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Air France s’allie avec le chinois HNA dans la restauration aérienne

Air France va ouvrir le capital de Servair à HNA.

Air France va ouvrir le capital de Servair à HNA. - Kenzo Tribouillard - AFP

"La compagnie aérienne est actuellement en négociations exclusives pour céder 49,99% du capital de Servair, sa filiale de restauration à bord. Objectif: devenir leader du secteur."

Le secteur de la restauration aérienne pourrait bien voir naître un nouveau géant. Le conglomérat chinois HNA, déjà en passe d’acquérir Gategroup Holding (ex-Gate Gourmet), est en effet entré en négociations exclusives pour entrer au capital de Servair, filiale d’Air France.

HNA agit en fait au profit du suisse Gategroup, afin de respecter une disposition du droit suisse interdisant à une entreprise de ce pays de lancer une offre lorsqu'elle fait elle-même l'objet d'une offre de rachat.

Servair est actuellement valorisée à hauteur de 475 millions d’euros. Mais "en tenant compte de quelques éléments de dette, Gategroup va débourser autour de 200-220 millions d'euros" pour acquérir 49,99% de l’entreprise, écrit le site La Tribune

"Sous réserve de l'acquisition de Gategroup par HNA, Air France et HNA ambitionnent de créer le groupe leader dans la restauration aérienne en s'appuyant sur le patrimoine, l'expertise et le réseau des deux sociétés", a précisé Air France.

L'alliance entre Servair et Gategroup représenterait, selon Air France, "une offre sans précédent avec plus de 200 sites et 39.000 collaborateurs pour la satisfaction de plus de 300 compagnies aériennes clientes".

Des réseaux complémentaires

Selon l’AFP, le nouveau groupe devrait peser 3,6 milliards d'euros et dépasser son premier concurrent et actuel numéro un du secteur, Lufthansa Sky Chefs.

Cette opération devrait également permettre à Air France "de bénéficier partout dans le monde de services de restauration aérienne du meilleur niveau", précise la compagnie aérienne française. La complémentarité des réseaux respectifs des deux groupes - celui de Servair étant particulièrement développé en Europe et en Afrique, tandis que Gate Group est présent sur le continent américain - est également mise en avant.

La transaction devrait être bouclée d'ici la fin de l'été ou à la rentrée, et à l'issue du processus de consultation des instances représentatives du personnel.

Filiale d'Air France, Servair est la première entreprise française de catering. Elle emploie plus de 10.000 collaborateurs et a dégagé en 2015 un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros.

De son côté, Gategroup est une ancienne filiale de Swissair, la compagnie aérienne suisse qui avait fait faillite en 2001. La société, qui emploie 28.000 personnes, est spécialisée dans les services à bord et la logistique, en particulier les plateaux repas proposés dans les avions. Elle est valorisée à 1,4 milliard de francs suisses (1,2 milliard d'euros) dans le cadre de l'OPA lancée par le conglomérat HNA, qui opère dans le transport aérien, le tourisme, la logistique et les services financiers.

HNA va racheter 13% de Virgin Australia

Le conglomérat chinois, propriétaire de Hainan Airlines, va acheter une participation de 13% dans Virgin Australia, a annoncé mardi la compagnie australienne. Le groupe va verser 159 millions de dollars australiens (103 millions d'euros) pour cette acquisition.

Y.D. avec AFP