BFM Business

Un brasseur réalise le plus grand emprunt de l’histoire en euros

ABInBev va devenir le leader mondial incontesté de la bière.

ABInBev va devenir le leader mondial incontesté de la bière. - Bruno Fahy - AFP

"Anheuser-Busch InBev, le leader mondial de la bière, a levé 13,25 milliards d’euros sur le marché ce mercredi. Cette somme servira à acquérir son principal rival, SABMiller."

Le leader mondial de la bière Anheuser-Busch InBev a levé 13,25 milliards d'euros sur le marché mercredi, réalisant le plus grand emprunt de l'histoire en devise européenne, selon l'AFP.

Cette opération intervient quelques jours après l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) de nouvelles mesures de soutien à l'économie, dont un élargissement de son programme de rachats d'actifs aux dettes d'entreprise. Un contexte qui notamment contribué à la réussite de l'opération.

Jamais une entreprise n'avait emprunté un montant si élevé en euros. Le précédent record était détenu par le groupe pharmaceutique suisse Roche qui avait levé près de 10 milliards d'euros en 2009.

Un futur achat à plus de 100 milliards de dollars

AB Inbev a proposé six échéances aux investisseurs, allant de 4 ans à 20 ans. La demande du marché a été énorme puisqu'elle atteint plus de 31 milliards d'euros, précise l'AFP.

AB Inbev va se servir de ces fonds pour financer l'acquisition de son rival SABMiller, une opération à plus de 100 milliards de dollars, qui doit être bouclée au second semestre 2016.

En janvier dernier, le groupe avait d'ailleurs déjà levé à cette fin 46 milliards de dollars, signant l'une des plus grosses émissions obligataires de tous les temps.

Y.D. avec AFP