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La gestion patrimoniale personnalisée, Intuitu personae

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"Intuitu Patrimonia est spécialisé dans le conseil sur mesure en matière de gestion patrimoniale. Le cabinet intervient dans tous les domaines multi-règlementés de la gestion privée : conseil (organisation patrimoniale, protection du conjoint, transmission, préparation du départ en retraite) et solutions en placements financiers, investissements immobiliers, couvertures de prévoyance…"

Le point de départ du professionnel est l’écoute de ses clients, leur situation, leur vécu et leurs objectifs de vie, qu’il doit traduire en propositions et actions patrimoniales.

2 étapes sont donc nécessaires :

  • Le diagnostic, la stratégie et les propositions, écrits, base de travail et d’échanges entre le professionnel et ses clients
  • L’accompagnement des clients dans la mise en place par le cabinet des solutions qu’ils ont retenues

Fondé par Didier Pastor en 2 000, le cabinet de conseil personnalisé Intuitu Patrimonia accompagne ses clients, par ses pôles d’expertise, dans l’organisation optimale et la constitution de leur patrimoine, tant dans la sphère professionnelle (pour les dirigeants d’entreprises et les professionnels libéraux) que dans la sphère privée. Sa valeur ajoutée est dans son approche globale, professionnelle et privée, et dans son expertise interprofessionnelle qu’il a développé en travaillant depuis des années de concert avec des avocats spécialisés en droit des sociétés, des experts comptables et des consultants en cession d'entreprises.

Son cœur de métier est la transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé, d’abord par l’optimisation des flux financiers de rémunération et de dividendes qui financent le patrimoine privé, mais aussi en préparant la transmission ou la cession du patrimoine professionnel.

Cette expertise particulière dans la gestion de patrimoine est la conjonction de la formation supérieure en Audit-Finance dans une Business School de son fondateur et de l’expérience accumulée par celui-ci dans des secteurs variés comme le secteur bancaire, la direction financière, la comptabilité et la promotion immobilière.

De plus, par son antériorité, ce cabinet est en mesure d’adapter ses activités aux contraintes imposées par les réglementations et dispositions dans les matières juridiques, financières, fiscales, en évolution permanente.

En 2018 par exemple, l’on a vu apparaître deux nouvelles réglementations, qui sont 2 transpositions majeures de directives européennes en faveur de la protection et de l’information des épargnants-investisseurs : MIF 2 (Marché des Instruments Financiers) et DDA (Directives en matière d’assurance, notamment en assurance-vie).

Le gérant d’Intuitu Patrimonia est confiant quant à l’avenir des activités de son cabinet, par la primauté que les clients accordent au conseil personnalisé, d’abord, aux solutions sur mesure, ensuite, à la capacité du cabinet de les accompagner autant sur le diagnostic que dans la mise en place, et, surtout, de les accompagner dans le temps.

CONTACT

Intuitu Patrimonia

Le Millénaire
491 rue Baden Powell 34 000 Montpellier d.pastor@intuitu-patrimonia.com Site Web Linkedin

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