Saint-Gobain s'offre GCP Applied Technologies pour plus de 2 milliards de dollars

Saint-Gobain annonce ce lundi qu'il va acquérir GCP Applied Technologies pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars environ.

L'entreprise américaine vend notamment des produits chimiques et des matériaux utilisés dans la construction. Elle réalise environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, compte 50 usines de production dans 38 pays et quelque 1800 employés. Il est notamment spécialisé dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton et solutions d'imperméabilisation pour les infrastructures, le commercial et le résidentiel.

Etape décisive

"Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction – avec un chiffre d’affaires total de plus de quatre milliards d'euros (contre trois milliards d'euros précédemment) – et renforce la stratégie du groupe en tant que leader mondial de la construction durable", est-il précisé dans un communiqué.

Le groupe français indique que l'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises. 85 millions de dollars de synergies sont attendues.

L'accord porte sur "l'intégralité des actions de GCP pour un montant en numéraire de 32 dollars par action, qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros", est-il précisé.

La finalisation de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année prochaine.

Complémentarité

Dans ce même secteur, Saint-Gobain avait racheté en mai dernier Chryso, entreprise française spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de construction, pour 1,02 milliard d'euros.

"Après l'acquisition réussie de Chryso, celle de GCP constitue l'étape suivante logique permettant à Saint-Gobain d'étendre sa présence dans les adjuvants et additifs, qui jouent un rôle clé dans la décarbonation de l'industrie de la construction", souligne l'entreprise française dans son communiqué.

"Chryso a des positions très fortes en Europe et en Afrique alors que GCP a des positions fortes en Amérique du nord et en Asie, la présence du groupe passe à 38 pays", a souligné le directeur général de Saint-Gobain lors d'une conférence téléphonique.

"Vous verrez une excellente année de Saint-Gobain sur l'année 2021, on va faire bénéficier GCP des gains sur achats de Saint-Gobain", a-t-il ajouté.

"Saint-Gobain est parfaitement positionné pour assurer le succès des activités de GCP et de ses équipes sur le long terme, a pour sa part estimé Simon Bates, PDG de GCP.

OC avec AFP