ExxonMobil rachète le géant du pétrole de schiste Pioneer pour environ 60 milliards de dollars

L'opération devrait être achevée début 2024. Il s'agit de la plus importante acquisition pour ExxonMobil depuis sa méga-fusion avec sa compatriote Mobil en 1999.

60 milliards de dollars: c'est la somme que le groupe pétrolier américain ExxonMobil va débourser pour racheter son compatriote Pioneer Natural Resources. Ce dernier est grand producteur de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis.

L'opération, qui devrait être achevée au cours du premier semestre 2024, précise le communiqué, donnera à ExxonMobil une assise nouvelle dans le bassin permien, immense région pétrolifère qui couvre l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique.

"Les capacités combinées de nos deux entreprises permettront une création de valeur à long terme bien supérieure à ce que chacune d'entre elles est capable de faire de manière autonome", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un communiqué, cité par Reuters.

Une transaction évaluée à 64,5 milliards d'euros

Il s'agit de la plus importante acquisition pour ExxonMobil depuis sa méga-fusion avec sa compatriote Mobil en 1999. ExxonMobil paiera entièrement en actions et rachètera la société texane Pioneer pour 59,5 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture d'ExxonMobil du 5 octobre.

La transaction globale, dette comprise, est évaluée à environ 64,5 milliards de dollars, ont indiqué les sociétés. ExxonMobil a engrangé en 2022 un bénéfice net record de 55,7 milliards de dollars grâce à la forte hausse des cours des hydrocarbures liée à la reprise de la demande et au tarissement de l'offre russe, et dispose à ce titre de liquidités abondantes.

Alexandre Andlauer, analyste énergie chez Kpler - 10/10

6:18

De son côté, Pioneer Natural Resources, dont le siège est à Dallas (Texas) et a été fondé en 1997, emploie plus de 2.000 personnes, selon son site internet. En 2022, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 7,8 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 24,29 milliards.

AKM avec AFP