Deezer prévoit d’entrer à la Bourse de Paris

Deezer prévoit d'entrer à la Bourse de Paris "fin juillet" via le SPAC I2PO, selon un communiqué conjoint.

La plateforme française de streaming de musique Deezer va faire son entrée "fin juillet" à la Bourse de Paris via le SPAC (véhicule d'investissement) I2PO détenu par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et une ancienne dirigeante de WarnerMedia, ont annoncé lundi les deux entités.

"I2PO et Deezer ont conclu un accord définitif de rapprochement en vue de coter en Bourse la plateforme mondiale de streaming musical", écrivent-elles dans un communiqué conjoint, précisant que l'opération valorisera Deezer à hauteur de 1,05 milliard d'euros.

Deezer, qui a 16 millions d'utilisateurs et un catalogue de 90 millions de chansons et autres produits audio, va entrer en bourse à travers un SPAC, une entreprise lancée pour lever des fonds et entrer sur une place boursière, avec le projet d'acheter ultérieurement une entreprise non cotée dans un secteur défini à l'avance.

Lorsqu'un accord est trouvé avec une société cible, celle-ci fusionne avec le SPAC, et devient une entreprise cotée, au terme d'un parcours moins compliqué pour elle que pour une entrée en Bourse classique.

Objectif 1 milliard d'euros d'ici 2025

Avec ce rapprochement, Deezer et I2PO tablent sur la réalisation d'un chiffre d'affaires "d'un milliard d'euros d'ici 2025".

Le rapprochement des deux entreprises se fera "sous réserve notamment de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'I2PO et de l'assemblée générale des actionnaires de Deezer", prévues fin juin-début juillet, précise le communiqué.

"Il s'agit d'un mariage parfait et d'une opération transformante, qui permettra de créer de la valeur car Deezer est un actif unique dans le paysage du streaming musical avec des opportunités considérables de croissance future", a salué Iris Knobloch.

Une première tentative avortée

"Pour nous, c'est le bon moment pour emmener Deezer dans une autre dimension", a complété auprès de l'AFP Jeronimo Folgueira, directeur général de Deezer.

Créée en 2007 et concurrente de Spotify, Deezer indique être disponible dans 180 pays. Sa valorisation, pour son entrée en Bourse qui pourrait être annoncée dans les prochains jours, n'était pas indiquée.

En 2015, Deezer avait tenté une introduction en Bourse avant d'y renoncer à la dernière minute au motif de "conditions de marché" défavorables.

S.A. avec AFP