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Altice offre 10,9 milliards d'euros en numéraire à Vivendi pour reprendre SFR

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PARIS (Dow Jones)--La holding cotée Altice (ATC.AE) a confirmé mardi avoir déposé une offre d'achat sur l'opérateur de télécommunications SFR auprès de sa maison mère Vivendi (VIV.FR) pour un montant de 10,9 milliards d'euros en numéraire.

PARIS (Dow Jones)--La holding cotée Altice (ATC.AE) a confirmé mardi avoir déposé une offre d'achat sur l'opérateur de télécommunications SFR auprès de sa maison mère Vivendi (VIV.FR) pour un montant de 10,9 milliards d'euros en numéraire.

Altice, le principal actionnaire de Numericable (NUM.FR), a donné jusqu'à vendredi à Vivendi pour décider du sort de son offre. L'opérateur SFR est également convoité par Bouygues (EN.FR) et sa filiale Bouygues Télécom.

Le conglomérat propose 10,5 milliards d'euros en numéraire à Vivendi ainsi que 46% du nouvel ensemble. Le groupe, qui prévoit de fusionner SFR et Bouygues Telecom, entend introduire en Bourse ce nouvel ensemble dont il garderait 49% du capital.

De son côté, Altice indique que Vivendi obtiendrait 32% du nouvel ensemble Numericable-SFR.

L'offre d'Altice est "la plus attractive pour Vivendi et le secteur français des télécommunications", a assuré dans un communiqué la holding détenue par Patrick Drahi, le fondateur de Numericable.

"Ce projet de rapprochement de Numericable et SFR sécurise l'emploi et l'investissement dans les deux entités et chez les sous-traitants de toute la filière", a indiqué pour sa part Numericable dans un communiqué séparé.

Lundi, le titre Numericable a chuté de 12,4% à 24,90 euros après l'annonce de négociations entre Bouygues et Iliad (ILD.FR), maison mère de Free, en vue du rachat par ce dernier du réseau de Bouygues Télécom. Cette opération faciliterait une fusion entre Bouygues et SFR, a estimé le président de l'Autorité de la concurrence dans un entretien aux Echos.

Mardi, les titres Bouygues et Iliad progressaient tous deux de 2,2% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Dans le même temps, l'action Numericable cédait 3,6% et le titre Altice, coté à la Bourse d'Amsterdam, reculait de 1,1%.

-Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 53; blandine.henault@wsj.com

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March 11, 2014 04:17 ET (08:17 GMT)

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