BFM Patrimoine

UPDATE: Minerals Technologies dépose une contre-offre sur AMCOL face à Imerys - source

BFM Patrimoine

PARIS (Dow Jones)-- Le groupe de traitement des minéraux Minerals Technologies (MTX) a lancé une offre de 42 dollars par action sur le spécialiste américain de la bentonite AMCOL (ACO), déjà convoité par le français Imerys (NK.FR), a indiqué

PARIS (Dow Jones)-- Le groupe de traitement des minéraux Minerals Technologies (MTX) a lancé une offre de 42 dollars par action sur le spécialiste américain de la bentonite AMCOL (ACO), déjà convoité par le français Imerys (NK.FR), a indiqué jeudi soir une source proche du dossier.

L'offre de Minerals Technologies est supérieure d'un dollar par action à la proposition de rachat d'Imerys, qui a annoncé mercredi avoir offert 41 dollars par action pour reprendre AMCOL.

Jeudi, l'action AMCOL, cotée au New Nork Stock Exchange, a clôturé à 41,35 dollars, donnant une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars.

Selon la source proche du dossier, Minerals Technologies a envoyé jeudi une lettre au conseil d'administration d'AMCOL, lui exposant les modalités de son offre. Les discussions entre les sociétés ont débuté l'an dernier, mais se sont arrêtées lorsqu'AMCOL a entamé des négociations exclusives avec Imerys, a ajouté cette source.

Selon les lois en vigueur dans l'Etat du Delaware, où les statuts d'AMCOL sont enregistrés, les conseils d'administration des sociétés cotées qui ont donné leur accord à une offre d'achat en numéraire doivent généralement accepter l'offre la plus élevée.

Contacté par Dow Jones Newswires, une porte-parole d'Imerys n'a pas souhaité réagir à ce stade.

Lors de l'annonce de l'offre d'Imerys sur AMCOL, les deux groupes avaient indiqué que le projet avait été "unanimement" approuvé par leurs conseils d'administration respectifs. Cela comprend les membres de la famille actionnaire d'AMCOL, qui contrôle encore près de 20% du capital du groupe américain.

Le rachat d'AMCOL permettrait à Imerys de dégager "d'importantes synergies commerciales et opérationnelles", sans que le groupe n'ait toutefois apporté de précisions chiffrées.

Avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2013, AMCOL est le leader mondial de la bentonite, un minéral utilisé dans de nombreux domaines comme l'automobile et les machines outils, ou encore dans la consommation courante.

-Dana Mattioli, The Wall Street Journal

(version française Blandine Hénault)

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2014 03:05 ET (08:05 GMT)

© 2014 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-