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UPDATE: GTT s'introduira en Bourse le 27 février sur Euronext Paris

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(Actualisation: estimation de la valorisation totale de GTT.) PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste du transport du gaz naturel liquéfié GTT, ou Gaztransport & Technigaz, a annoncé lundi qu'il prévoyait de s'introduire en Bourse sur Euronext Par

(Actualisation: estimation de la valorisation totale de GTT.)

PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste du transport du gaz naturel liquéfié GTT, ou Gaztransport & Technigaz, a annoncé lundi qu'il prévoyait de s'introduire en Bourse sur Euronext Paris le 27 février prochain à un prix compris entre 41 et 50 euros par action.

Cette opération, qui valorise la filiale de Total (FP.FR) et GDF Suez (GSZ.FR) entre 1,51 et 1,86 milliard d'euros, doit permettre de lever approximativement 614 millions d'euros, selon les données communiquées lundi.

GTT produit des membranes cryogéniques utilisées dans l'industrie navale pour le transport du gaz naturel liquéfié. La société est détenue à 40% par GDF Suez et à 30% par Total. Les 13,5 millions d'actions mises en vente dans le cadre de l'introduction en Bourse seront cédées par Total et par le fonds d'investissement H&F.

"La future cotation nous procurera une visibilité et une notoriété accrues et contribuera à consolider notre position de leader et d'expert mondial du transport du GNL et soutiendra notre ambition de développement dans de nouveaux secteurs porteurs de l'industrie du GNL", a déclaré le PDG de GTT, Philippe Berterottière, cité dans un communiqué.

Le prix définitif de l'introduction sera fixé le 26 février, pour une première cotation le lendemain. L'Autorité des marchés financiers a apposé son visa sur l'opération vendredi.

A l'issue de l'opération, GDF Suez devrait détenir environ 40,4% du capital, Total et H&F en détiendraient respectivement 8,8%, et le flottant représenterait environ 41,8% du capital.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com

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February 17, 2014 05:47 ET (10:47 GMT)

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