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PROS Holdings contrôle 83,4 % du capital de Cameleon Software

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COMMUNIQUE DE PRESSEPROS Holdings contrôle 83,4 % du capital de Cameleon SoftwareVif succès de l'Offre Publique d'Achat Toulouse / Houston, le 8 janvier 2014 - PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) et Cameleon Software (Euronext : CAM - ISIN : FR000007

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROS Holdings contrôle 83,4 % du capital de Cameleon Software

Vif succès de l'Offre Publique d'Achat

Toulouse / Houston, le 8 janvier 2014 - PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) et Cameleon Software (Euronext : CAM - ISIN : FR0000074247), leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les canaux et supports de ventes, annoncent ce jour le succès de l'Offre Publique d'Achat volontaire sur Cameleon Software initiée par PROS Holdings, suite à la publication par l'Autorité des marchés financiers des résultats le 2 janvier 2014.

PROS détient ce jour plus de 9 millions d'actions et 2 millions de BSARs. Compte tenu des engagements de liquidité sur les actions gratuites détenues par le management de Cameleon Software, PROS contrôle un total de 83,4 % du capital

[1]

et de 94,0 % des BSARs en circulation.

Le seuil de renonciation d'au moins 65 % du capital de Cameleon Software sur une base non diluée, fixé par l'Initiateur, est largement dépassé. Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général, l'offre publique va être réouverte pour une période de 10 jours de bourse, à compter du 8 janvier 2014, et jusqu'au 21 janvier 2014 inclus.

Les actionnaires qui n'ont pas apporté à l'offre initiale mais qui apporteront à l'offre réouverte, dans le cadre de la centralisation, bénéficieront du maintien d'un prix de 2,05 euros par action Cameleon Software et de 1,33 euros par BSAR, mais également du complément de prix de 0,15 euros en numéraire par action et par BSAR, payable dans le cas où PROS Holdings détiendrait plus de 95 % des droits de vote dilués

[2]

d'ici au 31 décembre 2014.

La note d'information ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos de Cameleon Software

Cameleon Software (Euronext : CAM) est le leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les canaux et supports de ventes.

Les solutions de Cameleon Software permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle
« devis-commande » et de vendre plus sur l'ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s'intègre aux principaux CRM et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS. Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme l'assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l'industrie parmi lesquelles Cable ONE, Sage, SFR, Technip, ThyssenKrupp and Tyco. Pour plus d'informations : http://www.cameleon-software.com.

A propos de PROS Holdings

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) est un éditeur de logiciels utilisant l'analyse du Big Data pour optimiser les ventes de ses clients.

Forts de 28 années d'expérience en sciences des données, PROS Holdings analyse les habitudes et préférences d'achat à partir des données de transaction, afin de révéler quelles offres ont le meilleur potentiel commercial et quel est le prix optimal pour chaque produit. PROS propose des solutions d'analyses du Big Data afin d'optimiser les ventes, les prix, les devis, les promotions et la gestion des revenus à travers plus de 30 industries. PROS a réalisé plus de 600 implémentations de ses solutions dans plus de 50 pays. L'équipe de Pros comprend plus de 700 personnes à travers le monde. Pour plus d'informations : http://www.pros.com

Pour plus d'informations

Cameleon Software, +33 (0)811 70 78 78

Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, tdebouville@cameleon-software.com
Virginie Dupin, Directeur Marketing, vdupin@cameleon-software.com

NewCap Communication Financière, +33(0) 1-44-71-9853
Emmanuel Huynh | Louis-Victor Delouvrier
cameleonsoftware@newcap.fr

PROS Contact Media :
Yvonne Donaldson
ydonaldson@pros.com
+00 1 713 335 5310

PROS Relations Investisseurs :
Staci Strauss-Mortenson
Staci.Mortenson@icrinc.com
+00 1 646 277 1200

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir.

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[1] Compte tenu de la détention effective de 9 012 893 actions représentant 78,6% du capital (selon l'avis publié par l'Autorité des marchés financiers le 2 janvier 2014) et de la détention par assimilation de 550 000 actions (selon l'article 233-9 I 4° du code de commerce) représentant 4,8% du capital en circulation.

[2] Dilué de l'ensemble des BSAR et des stock-options, à l'exclusion des actions gratuites et étant précisé que les actons auto-détenues seront considérées comme détenues par PROS Holdings.

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143401/R/1753421/591459.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1753421]

PROS Holdings contrôle 83,4% du capital de Cameleon Software

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