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IBA SA : IBA conclut de nouveaux accords de financement à long terme pour EUR 20 millions

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Louvain-La-Neuve, Belgique, 30 juin 2014 - IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir mis en place de nouveaux accords de financement qui

Louvain-La-Neuve, Belgique, 30 juin 2014 - IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir mis en place de nouveaux accords de financement qui viennent consolider le bilan de la société. Avec le soutien de deux grandes sociétés d'investissement belges, la SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) et la SFPI (Société Fédérale de Participations et d'Investissement), IBA a levé un montant total d'EUR 20 millions par une combinaison de capitaux propres, de quasi-fonds propres et d'un nouveau prêt subordonné, se traduisant directement par un apport net de trésorerie d'EUR 10 millions pour l'entreprise.

La société a levé EUR 6 millions par augmentation de capital (EUR 5 millions de la SRIW et EUR 1 million de la SFPI), 5 millions supplémentaires via une obligation convertible inverse (« reverse convertible ») souscrite par la SRIW (qui octroie à IBA une option de vente pour convertir tout ou partie de l'obligation en fonds propres entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015) et enfin, EUR 9 millions par le biais d'un nouvel emprunt subordonné de 12 ans octroyé par la SFPI.

Les fonds récoltés serviront à rembourser un prêt subordonné existant d'EUR 10 millions dû à la SRIW. Le solde servira aux besoins généraux de l'entreprise, et notamment à des actions visant à soutenir le développement du marché prometteur pour la solution de protonthérapie compacte de la société, Proteus®ONE, comme le lancement de la production par lots pour accélérer le délai de production de Proteus®ONE entre la commande et la commercialisation.

Jean-Marc Bothy, Chief Financial Officer d'IBA, commente l'annonce de ce jour : « Ces nouveaux accords de financement renforcent le bilan d'IBA et lui fournissent les fonds propres dont elle a besoin pour assurer les plans de développement de l'entreprise. Nous sommes reconnaissants envers ces sociétés d'investissement belges pour la confiance dont elles ont fait preuve à l'égard d'IBA dans le cadre de cette levée de fonds, et nous sommes impatients d'exploiter le potentiel de l'entreprise sur le marché en pleine croissance de la protonthérapie. »

Koen Van Loo, Directeur général de la SFPI/FPIM ajoute : « La SFPI est heureuse de contribuer à la consolidation de l'une des plus grandes entreprises innovantes en Belgique et est convaincue que ces transactions placeront IBA dans une position confortable qui lui permettra de poursuivre son développement avec succès. »

Olivier Vanderijst, Président du Comité de direction de la SRIW ajoute : « La SRIW se réjouit de devenir actionnaire d'une société wallonne, leader mondial dans son secteur d'activité et ayant un bon potentiel de croissance. Nous financions déjà IBA sous la forme d'un prêt. L'entrée au capital de la société est une suite logique de cette relation. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) développe des équipements innovants pour le diagnostic et le traitement du cancer, et est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour.

La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de protonthérapie de nouvelle génération afin de fournir aux services d'Oncologie des équipements d'une qualité optimale. Les solutions de protonthérapie IBA sont évolutives et se composent d'une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts de nouvelle génération composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour l'assurance qualité d'équipements médicaux permettant une sécurité accrue du patient ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1000 personnes dans le monde IBA installe des systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie une croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de produits de haute qualité aux spécialistes en oncologie et aux patients atteints du cancer.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®ONE est la marque déposée d'une nouvelle configuration du Proteus®235 qui comprend certains nouveaux développements sous réserve de l'approbation des autorités compétentes (FDA, organismes européens notifiés, etc.) avant commercialisation.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

IBA

Jean-Marc Bothy

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Vice-President Corporate Communication

+32 10 475 890

thomas.ralet@iba-group.com

Pour les médias et investisseurs :

Consilium Strategic Communications

Amber Bielecka, Mary-Jane Elliott, Matthew Neal, Jessica Hodgson, Ivar Milligan

+44 (0) 20 3 709 5700

IBA

@consilium-comms.com

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/152677/R/1806092/623200.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1806092]

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