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H.I.G. Europe signe un accord avec Vértice 360° pour l'acquisition d'un intérêt stratégique de Vértice 360 Servicios Audiovisuales afin d'accélérer les initiatives de croissance

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H.I.G. Europe s'apprête à investir pas moins de 20 millions € dans Vértice 360 Servicios Audiovisuales S.L., détenue par Vértice 360 S.A. Cet investissement s'effectuera sous forme d'une augmentation de
  • H.I.G. Europe s'apprête à investir pas moins de 20 millions € dans Vértice 360 Servicios Audiovisuales S.L., détenue par Vértice 360 S.A.
  • Cet investissement s'effectuera sous forme d'une augmentation de capital au travers de laquelle H.I.G. Europe fera l'acquisition de 49,99 % de la société.

H.I.G. Capital, société leader mondial en capital-investissement gérant plus de 8,5 milliards € de fonds propres, a annoncé aujourd'hui que sa société affiliée européenne, H.I.G. Europe, avait conclu un accord définitif pour l'acquisition d'une participation à hauteur de 49,99 % du capital de Vértice 360 Servicios Audiovisuales (« VSA ») – jusqu'alors détenue en pleine propriété par Vértice 360º – pour un total de 16 millions €. Cet investissement s'effectuera sous forme d'une augmentation de capital, à la suite de laquelle les 50,01 % de capital de la société restants continueront d'être détenus par Vértice 360°.

VSA est leader dans la fourniture de services et équipements techniques complets destinés à la production audiovisuelle, la postproduction et la publicité, et dans la diffusion de chaînes de télévision et d'événements en direct. VSA fait partie de Vértice 360°, l'un des principaux groupes audiovisuels sur le marché hispanophone, et est cotée à la Bourse espagnole depuis décembre 2007.

Jaime Bergel, directeur général de H.I.G. Europe en Espagne, a déclaré : « Nous sommes particulièrement satisfaits de cet investissement, qui fait de nous un actionnaire important de VSA. Nous sommes impatients de travailler avec Vértice 360° afin d'aider VSA à continuer de développer ses activités, en atteignant une croissance sur la base de solides fondements. »

« VSA constitue le premier investissement de H.I.G. Capital depuis que nous avons ouvert nos bureaux de Madrid plus tôt dans l'année, avec comme objectif clair d'investir dans les entreprises espagnoles de premier plan. Sur un marché aujourd'hui incertain, H.I.G. estime que l'économie espagnole offre un certain nombre d'opportunités, et notamment les sociétés dynamiques du mid-market qui sont vouées à mener le pays vers la reprise. »

Manuel García-Durán, président exécutif et PDG de Vértice 360°, a déclaré : « Cette transaction illustre la stratégie de Vértice 360° destinée à accroître sa capacité financière dans le but de faire progresser ses opérations dans l'externalisation et la privatisation de chaînes de télévision publiques. »

« Nous sommes ravis de pouvoir projeter notre société dans cette nouvelle phase aux côtés de H.I.G. Capital, l'un des fonds les plus importants et les plus prestigieux au monde, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients, d'établir de nouvelles relations et de développer encore davantage notre activité jusqu'à l'exploitation de son plein potentiel. »

H.I.G. Europe a d'ores et déjà entrepris plusieurs projets d'investissement en Espagne, tels que Núter et Bodybell, et a conclu 22 transactions en Europe depuis le début de l'année 2011.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est une société internationale d'investissement privé de premier plan mondial gérant un capital de plus de 10 milliards $ et bénéficiant d'une équipe de plus de 225 professionnels de l'investissement. La famille de fonds d'H.I.G. inclut les capitaux d'investissement, dettes/crédits, actions de croissance, immobilier, sciences de la vie et actions de société ouverte. H.I.G., qui est établie à Miami et possède des bureaux américains à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New-York et San Francisco, ainsi que des filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro, est spécialisée dans l'injection des capitaux dans des petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance prometteur. H.I.G. investit dans le rachat par les cadres et la restructuration du capital d'entreprises rentables et bien gérées. H.I.G. possède également une expérience solide dans les domaines de la restructuration financière et du redressement opérationnel. Depuis sa création en 1993, H.I.G. dirige plus de 200 entreprises dans le monde entier dans lesquelles elle a investi. Le portefeuille actuel de l'entreprise comprend plus de 80 sociétés, dont le revenu cumulé se monte à plus de 12 milliards $.

À propos de Vértice 360°

Vértice 360° est un groupe audiovisuel spécialisé dans la production et la postproduction de contenus de tous types (cinéma, télévision et nouvelles plates-formes interactives), qui propose des services et équipements techniques complets destinés à la production audiovisuelle et à la publicité, qui diffuse des chaînes de télévision et des événements en direct, qui organise des divertissements en live et développe des applications et des solutions destinées au divertissement. Grupo Vértice 360° est coté en Bourse depuis décembre 2007. Il regroupe un certain nombre de sociétés audiovisuelles, telles que Telson, Videoreport, Apuntolapospo, Acicala, Videac, Vértice Estudio, Inevent et Itesa, ainsi que plusieurs fournisseurs de contenus, tels que Vértice Cine, Telespan, Notro TV, CinTV et Vértice Sales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

H.I.G. European Capital Partners Spain, S.L.U.
Jaime Bergel
Directeur général
jbergel@higcapital.com
ou
Leopoldo Reaño
lreano@higcapital.com
Tél : +34 91 737 50 50
www.higcapital.com

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