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ESR : APPROBATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A OSIATIS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 14 SEPTEMBRE 2012

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SATISFACTION DES CONDITIONS SUSPENSIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A OSIATIS SOUSCRIPTION PAR OSIATIS A L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE D'UN MONTANT BRUT DE 4 MILLIONS D'EUROS MODIFICATION DE

SATISFACTION DES CONDITIONS SUSPENSIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A OSIATIS

SOUSCRIPTION PAR OSIATIS A L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE D'UN MONTANT BRUT DE 4 MILLIONS D'EUROS

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Regulatory News:

L'assemblée générale des actionnaires de la société ESR (Paris:ESRP) réunie ce jour a approuvé l'augmentation de capital réservée à OSIATIS d'un montant brut de 4 millions d'euros.

Il est rappelé que l'ensemble des informations relatives à cette augmentation de capital réservée à OSIATIS figure dans le prospectus ayant reçu le visa AMF n°12-414 en date du 30 août 2012, lequel est disponible sans frais au siège social de la Société (2, rue de Paris 92190 MEUDON), sur le site Internet de la Société www.esr.fr) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Toutes les conditions suspensives à la souscription par OSIATIS à l'augmentation de capital qui lui était réservée d'un montant brut de 4 millions d'euros ayant été satisfaites ou ayant fait l'objet d'une renonciation de la part d'OSIATIS, OSIATIS a souscrit et intégralement libéré ce jour la totalité des 8.000.000 d'actions ESR nouvelles dans le cadre cette augmentation de capital. Ces actions devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris le 18 septembre 2012.

Par ailleurs, à la suite de la réalisation de cette augmentation de capital, le conseil d'administration de la société ESR est désormais composé de la façon suivante :

  • Monsieur Jean-Guy Barboteau, président-directeur général,
  • OSIATIS, représentée par Monsieur Jean-Maurice Fritsch, administrateur, et
  • OSIATIS FRANCE (filiale d'OSIATIS), représentée par Monsieur Bruno Grossi, administrateur,

Enfin, il est rappelé que, à la suite de la réalisation de cette augmentation de capital réservée qui a conduit OSIATIS à franchir le seuil de 50% dans le capital et les droits de vote d'ESR, OSIATIS initiera prochainement, en application de la règlementation boursière applicable, une offre publique alternative simplifiée sur ESR, laquelle offrira alternativement aux actionnaires d'ESR la possibilité :

  • soit d'apporter leurs actions ESR à l'offre en contrepartie d'une somme en espèces de 2,9 euros et de 2 actions OSIATIS pour 13 actions ESR ;
  • soit d'apporter leurs actions ESR à l'offre en contrepartie d'une somme en espèces de 1,3 euro par action ESR.

Monsieur Jean-Guy Barboteau s'est engagé à transférer à OSIATIS la totalité de sa participation dans ESR, représentant - à l'issue de l'augmentation de capital réservée et de la réalisation ce jour de l'apport de la totalité de sa participation dans ESR à un holding qu'il contrôle à 100% - environ 17,7% du capital et 18% des droits de vote d'ESR.

Ce transfert se fera, à l'option d'OSIATIS, soit par apport à la branche mixte de l'offre publique, soit par (i) cession de blocs et (ii) apport en nature de blocs ou échange contre des actions OSIATIS existantes, selon des proportions et des conditions identiques à celles de la branche mixte de l'offre publique.

Dans le cas où les actionnaires minoritaires d'ESR ne représenteraient, à l'issue de l'offre publique, pas plus de 5% du capital ou des droits de vote d'ESR, OSIATIS se réservera la possibilité de demander à l'AMF, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions ESR non apportées à l'offre publique.

A propos d'ESR

25 ans d'excellence en gestion des infrastructures informatiques et télécoms. Fondé en 1987, le groupe ESR est aujourd'hui le principal spécialiste de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms sur le marché français. Avec un chiffre d'affaires 2011 de 64,4M€ et près de 1 000 collaborateurs, le groupe est également présent, au travers d'ESR Consulting, sur le conseil en stratégie du Système d'Information en s'appuyant sur les fortes compétences développées en Sécurité, Stockage & Archivage, Réseaux & Télécoms et Virtualisation.

La clientèle d'ESR est composée de grands comptes et d'ETI opérant sur les secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des services, de l'industrie, du transport, de la santé et du secteur public. Le groupe ESR est implanté sur l'ensemble du territoire national et accompagne ses clients en Europe.

Euronext Paris, Compartiment C, ISIN : FR0000072969, Mémo : ESRP ; Bloomberg : ESR FP ; Reuters : ESRP.PA.

ESR :
Jean-Guy BARBOTEAU, 01 47 65 14 00
Président Directeur Général
jean-guy.barboteau@esr.fr

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