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EDF : émission multi-tranche senior de 4,7 Mds$ sur le marché obligataire US

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14 janvier 2014     Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 janvier 2014

Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. 

EDF : émission multi-tranche senior de 4,7 Mds$ sur le marché obligataire US

  • 4,7 Mds $ émis en 5 tranches : 3 ans (flottant et fixe), 5 ans, 30 ans et 100 ans
  • Plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars en 5 tranches :

  • 750 millions de dollars d'une maturité de 3 ans à taux flottant
  • 1 milliard de dollars d'une maturité de 3 ans avec un coupon fixe de 1,15%
  • 1,25 milliard de dollars d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,15% 
  • 1 milliard de dollars d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875% 
  • 700 millions de dollars d'une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00% 

Bénéficiant d'excellentes conditions de marchés observées début 2014, EDF a émis de nouveau sur le marché obligataire américain pour 4,7 milliards de dollars en 5 tranches avec un coupon moyen de 3,27 %(1) et une maturité moyenne de 23,7 ans(1).

Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe en charge des Finances commente : «Le succès de ces émissions obligataires senior en dollars, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard d'EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années.»

  1. Hors émission à 3 ans à taux flottant

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

EDF SA 22-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 Capital de 930 004 234 euros 552 081 317 R.C.S. Paris

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