BFM Patrimoine

EDF complète la série d'émissions obligataires lancée en début de semaine avec une obligation à 100 ans en sterling

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17 janvier 2014     Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 janvier 2014

Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

EDF complète la série d'émissions obligataires lancée en début de semaine avec une obligation à 100 ans en sterling

  • Succès de l'émission de 1,35 Mds£, première obligation à 100 ans réalisée en sterling
  • Allongement de la maturité de la dette de 3,4 ans sans impact sur le coupon moyen à l'issue des émissions seniors en dollars et sterling

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a levé avec succès aujourd'hui 1,35 Mds£ avec une émission obligataire à 100 ans en livres sterling clôturant ainsi la série d'émissions lancée en début de semaine incluant les émissions obligataires hybrides multi-devises et senior en dollars. Cette émission à 100 ans est la première obligation de cette maturité réalisée en sterling. Le coupon s'élève à 6%, ce qui est en ligne avec l'obligation senior à 100 ans en dollars émise mardi dernier.

Avec cette opération, le Groupe poursuit sa politique active de financement visant à aligner son bilan avec la durée de vie de ses actifs industriels de long terme en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

A l'issue de ces opérations, la maturité moyenne de la dette du Groupe s'est allongée de 3,4 ans comparée au 30 juin 2013 avec un coupon moyen inchangé.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.

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EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

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