Casino lance une émission obligataire hybride perpétuelle de 750 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino (CO.FR) a annoncé vendredi avoir lancé "avec succès" une émission hybride perpétuelle de 750 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019, et porteront un coupon de 4,87% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite.

-Les titres seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS.

-Ils bénéficieront également d'un traitement "intermédiaire" de la part de S&P et Fitch (50% des titres seront comptabilisés en fonds propres).

-Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a bénéficié d'une sursouscription significative.

-L'émission permet une diversification des sources de financement du groupe et participe au renforcement de sa structure financière.

-Deutsche Bank et JP Morgan ont agi en tant que coordinateurs de l'opération ; Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBS, SGCIB et UBS Investment Bank ont agi comme chefs de file.

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(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2013 11:48 ET (15:48 GMT)

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