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Banques grecques: la recapitalisation prévoit actions ordinaires et obligations convertibles

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ATHENES (Dow Jones)--Les banques grecques vont utiliser un mélange d'actions ordinaires et d'obligations convertibles pour se conformer aux exigences internationales de fonds propres, selon le plan de recapitalisation des banques du pays, publié ce

ATHENES (Dow Jones)--Les banques grecques vont utiliser un mélange d'actions ordinaires et d'obligations convertibles pour se conformer aux exigences internationales de fonds propres, selon le plan de recapitalisation des banques du pays, publié ce lundi.

D'après ce plan, les banques grecques doivent avoir recours aux actions ordinaires pour parvenir à un ratio core Tier 1 de 6%, mais doivent utiliser des obligations convertibles pour répondre à leurs besoins de fonds propres au-delà de ce taux, dans l'optique d'atteindre un ratio minimum de 9%.

Les actions, qui seront émises dans le cadre d'augmentations de capital qui devraient avoir lieu en début d'année prochaine, seront proposés avec une décote de 50% par rapport à leur valeur moyenne sur 50 jours. Les obligations seront assorties d'un coupon annuel de 7%, qui augmentera de 50 points de base par an et qui seront converties en actions au bout de cinq ans.

Ce plan très attendu de recapitalisation des banques grecques, qui était en préparation depuis le début du printemps, vise à remettre sur pied les banques du pays, qui ont accusé des pertes de dizaines de milliards d'euros dans le cadre de la restructuration de la dette du pays en début d'année, qui s'est élevée à 200 milliards d'euros.

-Alkman Granitsas et Stelios Bouras, Dow Jones Newswires

(Version française Emilie Palvadeau)

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2012 10:00 ET (15:00 GMT)

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