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Banque PSA Finance: financement de 195 mlns d'euros grâce à une émission obligataire

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PARIS (Dow Jones)-- Banque PSA Finance, la filiale bancaire du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën (UG.FR), a annoncé mardi avoir réalisé une émission obligataire d'environ 300 millions de francs suisses (245,5 millions d'euros), lui per

PARIS (Dow Jones)-- Banque PSA Finance, la filiale bancaire du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën (UG.FR), a annoncé mardi avoir réalisé une émission obligataire d'environ 300 millions de francs suisses (245,5 millions d'euros), lui permettant de s'assurer un financement additionnel de 241 millions de francs suisses (soit environ 195 millions d'euros) sur une durée de deux ans.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Le fonds "Auto ABS Swiss Leases 2013 GmbH", nouvellement créé par Banque PSA Finance, a émis le 27 novembre 2013 des obligations senior sécurisées par un portefeuille de contrats de leasing suisses d'environ 300 millions de francs suisses.

- Par cette opération, Banque PSA Finance s'assure ainsi un financement additionnel de 241 millions de francs suisses (soit environ 195 millions d'euros) sur une durée de deux ans.

- Les obligations senior sont émises à taux variable, ont une maturité estimée de deux ans et ont été entièrement placées auprès d'un investisseur privé.

- Cette opération est innovante pour BPF dans la mesure où c'est la première titrisation adossée sur des contrats de leasing suisses, cédés à un fonds de titrisation suisse, et comportant une part de valeur résiduelle importante (plus du tiers de la valeur du portefeuille).

- Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Banque PSA Finance, visant à diversifier ses sources de financement et à maintenir une part importante de titrisations dans son refinancement global.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2013 12:31 ET (17:31 GMT)

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