BFM Patrimoine

Bank of America annonce le prix d’achat et les résultats à ce jour des offres publiques d’achat en numéraire courantes pour les Obligations de premier rang 2014

BFM Patrimoine

Bank of America Corporation et ses filiales à part entière, Merrill Lynch & Co., Inc. et BAC Canada Finance Company (collectivement les « Offreurs »), ont annoncé aujourd'hui les prix d'achat et certains résult

Bank of America Corporation et ses filiales à part entière, Merrill Lynch & Co., Inc. et BAC Canada Finance Company (collectivement les « Offreurs »), ont annoncé aujourd'hui les prix d'achat et certains résultats à ce jour afférents à leurs offres annoncées précédemment d'acheter au comptant (les « Offres ») 13 séries de leurs obligations respectives de premier rang arrivant à maturité en 2014 et figurant dans les tableaux ci-dessous (les « Obligations »).

Conformément aux conditions des Offres, les prix d'achat de chaque série d'Obligations à taux d'intérêt fixe (les « Obligations à taux fixe ») ont été déterminés à compter du mercredi 31 juillet 2013 à 14 h 00 heure de Londres (pour les Obligations libellées en euros) ou 14 h 00 heure de New York (pour les Obligations libellées en dollars des États-Unis ou du Canada (USD ou CAD). Les prix d'achat des Obligations à taux fixe, figurant dans les tableaux ci-dessous, ont été déterminés par référence au rendement fixe applicable à chaque série, plus l'indice de référence applicable aux dites séries (en tenant compte de la cotation du cours acheteur de cet indice de référence sur la page Bloomberg applicable). Les prix d'achat de chaque série d'Obligations à taux d'intérêt flottant, qui figurent également dans les tableaux ci-dessous, ont été annoncés au lancement des Offres.

Toutes les offres

Bank of America a offert, en vertu des termes et modalités décrites ci-dessous (« Toutes les offres ») d'acheter en totalité les deux séries d'Obligations figurant dans le premier tableau ci-dessous (« Toutes les obligations ») :

Titre des Obligations
Émetteur

Numéro
CUSIP/
ISIN

Indice
de référence

Page
de référence
Bloomberg

Rendement de
référence

Rendement
fixe

Prix
d'achat1

Obligations de premier rang
à taux flottant, arrivant à maturité le
5 février 2014

BofA XS0285100391 S/O S/O S/O S/O 1 002,11

Obligations de premier rang à taux
fixe de 5,125 %
arrivant à maturité le
26 septembre 2014

BofA XS0323119973

DBR
4 ¼ % arrivant à maturité le 4/7/2014

FIT GE0-1 0,071 % 0 bps 1 057,69

_______________

1 par 1 000 EUR.

Toutes les offres sont arrivées à échéance à 17 h 00 heure de New York le 31 juillet 2013. À cette échéance, les offres d'Obligations de premier rang à taux flottant d'un montant global de 963,8 millions EUR, arrivant à maturité le 5 février 2014 et d'Obligations de premier rang à taux fixe de 5,125 % d'un montant global de 614,2 millions EUR arrivant à maturité le 26 septembre 2014 ont été reçues, et toutes ces offres ont été acceptées à des fins de rachat. Le prix d'achat global de Toutes les obligations qui ont été déposées est de 2,137 milliards USD, ou son équivalent en euros. Le paiement de Toutes les obligations déposées est prévu le 5 août 2013.

Placement maximal

Vous pouvez continuer de participer à l'offre d'achat des onze (11) séries d'Obligations figurant dans le tableau ci-dessous (les « Billets à plafond maximal »), sous réserve des conditions décrites ci-dessous (le « Placement maximal »). Dans le Placement maximal, les Offreurs proposent d'acheter les Billets à plafond maximal selon un prix d'achat global jusqu'à 2,863 milliards USD, ou son équivalent en d'autres devises dans lesquelles les Billets à plafond maximal sont libellés (le « Montant maximal du paiement »). Le Montant maximal du paiement a été déterminé en tenant compte de la différence entre 5,0 milliards USD et le prix d'achat global de Toutes les obligations qui étaient proposées et acceptées à des fins de rachat.

Le Placement maximal arrivera à échéance à 23 h 59 heure de New York le 14 août 2013, à moins qu'elles ne soient prolongées ou qu'il n'y soit mis fin auparavant (la « Date d'échéance du placement maximal »). Le paiement des Billets à plafond maximal acceptés sera réalisé rapidement après la Date d'échéance du placement maximal, et prévu le 19 août 2013.

Titre des
Obligations

Émetteur

Numéro
CUSIP/
ISIN

Indice
de référence

Page
de référence
Bloomberg

Rendement de
référence

Rendement
fixe

Prix
d'achat1

Niveau d'acceptation
prioritaire

Obligations de premier rang à taux
fixe de 5,375 %
arrivant à maturité le
15 juin 2014

BofA

060505BM5/
US060505BM56

Obligations
du Trésor
américain à 0 ¾ % arrivant à maturité
le 15/6/2014

PX3 0,140 % 0 bps 1 043,00 1

Obligations de premier rang à taux
fixe de 4,625 %
arrivant à maturité le
18 février
2014

BofA XS0186317417

DBR
à 4 ¼ % arrivant à maturité le 4/1/2014

FIT GE0-1 0,011 % 0 bps 1 023,13 2

Obligations de premier rang à taux
fixe de 5,125 %
arrivant à maturité le
15 novembre
2014

BofA

060505AU8/
US060505AU81

Obligations
du Trésor
américain à 0 ⅜ % arrivant à maturité
le 15/11/2014

PX4 0,193 % 0 bps 1 061,00 3

Obligations de premier rang
à taux flottant
arrivant à maturité
le 15
septembre 2014

BofA

06050MDZ7/
US06050MDZ77

S/O S/O S/O S/O 1 005,68 4

Obligations de premier rang à taux
fixe de 5,450 %
arrivant à maturité le
17 septembre
2014

BofA

060505DM3/
CA060505DM31

Obligation du
gouvernement
du Canada
à 2 ¼ % arrivant à maturité
le 1/8/2014

FIT CAN0-50 1,138 % 0 bps 1 046,09 5

Obligations de premier rang
à taux flottant
arrivant à maturité le
30 janvier 2014

BofA

06051GEF2/
US06051GEF28

S/O S/O S/O S/O 1 007,43 6

Obligations de premier rang
à taux flottant
arrivant à maturité le
21 février 2014

BAC
CFC

05518ZAM8/
CA05518ZAM82

S/O S/O S/O S/O 1 008,33 7

Obligations de premier rang
à taux flottant
arrivant à maturité le
11 juillet 2014

BofA

06051GEL9/
US06051GEL95

S/O S/O S/O S/O 1 015,81 8

Obligations de premier rang à
taux fixe de 4,450 %
arrivant à maturité le
31 janvier
2014

ML&Co XS0284283081

DBR à 4 ¼ %
arrivant à maturité le
4/1/2014

FIT GE0-1 0,011 % 0 bps 1 020,06 9

Obligations de premier rang à taux
fixe de 5,000 %
arrivant à maturité le
3 février
2014

ML&Co

59018YSU6/
US59018YSU63

Obligations
du Trésor
américain à 0 ¼ % arrivant à maturité
le 31/1/2014

PX3 0,085 % 0 bps 1 022,38 10

Obligations de premier rang
à taux flottant
arrivant à maturité le
31 janvier 2014

ML&Co XS0284282356 S/O S/O S/O S/O 1 002,43 11

_______________

1 par 1 000 USD, 1 000 EUR ou 1 000 CAD, selon le cas.

Les Offreurs ne seront nullement dans l'obligation d'acheter les Billets à plafond maximal à un prix d'achat global dépassant le Montant maximal du paiement. En conséquence, si le prix d'achat global valablement apporté en réponse à l'offre des Billets à plafond maximal dépasse le Montant maximal du paiement, les offres de Billets à plafond maximal seront acceptées à des fins de rachat, compte tenu des niveaux d'acceptation prioritaire spécifiés dans le deuxième tableau ci-dessus (les « Niveaux d'acceptation prioritaire »), et sont assujetties à une répartition proportionnelle.

Les Offreurs accepteront les Billets à plafond maximal valablement apportés conformément à leurs niveaux d'acceptation prioritaire respectifs (dans l'ordre de priorité numérique, le niveau prioritaire le plus élevé est désigné par 1 et le niveau prioritaire le moins élevé est désigné par 11). Tous les Billets à plafond maximal valablement apportés d'une série au Niveau d'acceptation prioritaire plus élevé seront acceptés à des fins de rachat, sous réserve du Montant maximal du paiement, prioritairement à tous les Billets à plafond maximal valablement apportés d'une série au Niveau d'acceptation prioritaire moins élevé. Si les fonds restants sont suffisants pour acquérir certains Billets à plafond maximal d'une série particulière, mais pas tous, au Niveau d'acceptation prioritaire applicable, alors les offres de cette série particulière seront acceptées au pro rata conformément au montant global de cette série qui était valablement apporté, et aucune offre de Billets à plafond maximal de Niveau d'acceptation prioritaire moins élevé ne sera acceptée.

Les détenteurs de Billets à plafond maximal acceptés percevront également les intérêts courus non versés sur leurs Obligations déposées à compter de la dernière date de versement des intérêts applicables auxdites Obligations à la date du 19 août 2013 non incluse. La question de savoir si le prix d'achat global des Billets à plafond maximal valablement apportés dépasserait le Montant maximal du paiement sera réglée sans considération du paiement simultané des intérêts courus sur tous les Billets à plafond maximal qui sont acceptés à des fins de rachat.

Les Billets à plafond maximal pourront être révoqués à tout moment jusqu'à 23 h 59 heure de New York le 14 août 2013, sauf prolongation de délai.

Général

Le prix d'achat et les intérêts courus de toutes les Obligations acquises dans le cadre des Offres sera payable dans la devise dans laquelle lesdites Obligations sont libellées.

L'ensemble des termes et modalités des Offres est énoncé dans l'offre d'achat (l'« Offre d'achat ») et dans les lettres d'accompagnement afférentes, chacune datée du 18 juillet 2013 (conjointement à l'Offre d'achat dans leur version modifiée ou complétée, les « Documents relatifs à l'offre »), distribués aux détenteurs des Obligations. Les Offres sont assujetties à l'exécution de certaines conditions décrites dans les Documents relatifs à l'offre.

D.F. King & Co., Inc. agira en tant qu'agent de rachat et l'agent de liaison pour les Offres. Les demandes de documents et les questions concernant les procédures de soumission des offres doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au +1.800.549.6746 (appel gratuit aux États-Unis), au +1.212.269.5550 (international), au + 44.20.7920.9700 (Royaume-Uni) ou à l'adresse bofa@dfking.com. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en accédant au site http://www.dfking.com/bofa. Les autres questions concernant les Offres peuvent être adressées à BofA Merrill Lynch, le courtier gérant les Offres, au +1.888.292.0070 (appel gratuit aux États-Unis) ou au +1.980.388.3646 (international).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation d'achat ni une offre d'achat de titres. Les Offres ne sont proposées qu'en conformité aux Documents relatifs à l'offre. Aucune Offre, sollicitation, aucun achat ou vente ne sera proposé(e) dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Aucune recommandation n'est faite par les Offreurs, le courtier gérant, l'agent de rachat et l'agent de liaison aux détenteurs des billets de déposer leurs Obligations dans les Offres.

Italie. Aucune Offre, ni ce communiqué de presse, l'Offre d'achat ou tout autre document se rapportant aux Offres n'a été soumis(e) aux procédures de visa de l'Autorité des Marchés Financiers italienne (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB) et/ou à la Banque d'Italie conformément aux lois et règlements italiens. En conséquence, l'Offre n'est pas disponible à toute personne qui pourrait avoir une obligation légale ou contractuelle de transférer en Italie les Obligations, et ces personnes ne peuvent pas déposer les Obligations afférentes à ces Offres et, à ce titre, toutes les instructions de soumission reçues par lesdites personnes ou pour leur compte seront nulles et non avenues, et aucun communiqué de presse, ni l'Offre d'achat ou tout autre document se rapportant aux Offres ou aux Obligations ne peut être distribué ou mis à disposition en Italie, dans tous les cas sauf (i) aux investisseurs qualifiés (investitori qualificati) tels que définis par l'Article 100 du décret législatif nº 58 du 24 février 1998 dans sa version modifiée (« loi sur les services financiers en Italie ») et l'Article 34-ter, premier paragraphe, lettre b) du règlement CONSOB 11971 du 14 mai 1999 dans sa version modifiée (le « Règlement 11971 ») ou (ii) en toute autre circonstance exonérée en vertu de l'Article 35-bis du Règlement 11971. Toute offre ou distribution de documents se rapportant à l'Offre d'achat en Italie selon les points (i) ou (ii) susmentionnés doit être (a) effectuée par un cabinet d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier autorisé(e) à mener de telles activités en Italie conformément à la loi italienne sur les services financiers (Règlement CONSOB = No. 16190 du 29 octobre 2007 (tel que modifié périodiquement) et du décret législatif 385 du 1er septembre 1993 dans sa version modifiée ; et (b) conformément à tout(e) autre loi et règlement ou exigence applicables imposé(e)s par la CONSOB ou d'autres autorités italiennes.

Royaume-Uni Ce communiqué de presse, l'Offre d'achat et tout autre document se rapportant aux Offres peuvent uniquement être communiqués aux personnes au Royaume-Uni dans des circonstances où la section 21(1) de la loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) ne s'applique pas. En conséquence, ce communiqué de presse et l'Offre d'achat sont uniquement destinés aux personnes à l'intérieur du Royaume-Uni qui tombent dans l'une des catégories suivantes : (i) toute personne détentrice de l'une des Obligations ; ou (ii) toute autre personne tombant également sous l'Article 43(2) ou l'Article 49(2)(a) à (d) de la loi britannique de 2000 sur les marchés et services financiers (Financial Services and Markets Act 2000, Financial Promotion, Order 2005 (l'ordonnance « Financial Promotion Order ») ou tombant sous la définition de spécialistes de l'investissement (telle que définis dans l'Article 19(5)) de l'ordonnance Financial Promotion Order ; ou (iii) toute personne qui serait légalement autorisée à recevoir ces communications. Ce nouveau communiqué de presse, l'Offre d'achat et tout autre document se rapportant aux Offres ne sont mis qu'à la disposition de ces personnes au Royaume-Uni, et les transactions envisagées dans l'Offre d'achat sont réservées à ces personnes et ne peuvent être réalisées qu'avec elles, et les personnes au Royaume-Uni ne doivent pas se fier ni donner suite à ladite promotion financière si elles ne tombent pas dans les catégories susmentionnées.

Bank of America

Bank of America est l'une des plus importantes institutions financières internationales, offrant aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés une gamme complète de produits et services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs, ainsi que d'autres produits et services de gestion financière et des risques. La société sert près de 51 millions de particuliers et de petites entreprises avec environ 5 300 agences bancaires de détail et environ 16 350 distributeurs automatiques de billets, ainsi qu'une banque en ligne primée servant plus de 30 millions d'utilisateurs actifs et plus de 13 millions d'utilisateurs mobiles. Parmi l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine, Bank of America est un chef de file mondial des services bancaires aux entreprises et des services d'investissement et de négoce couvrant un large éventail de classes d'actifs et s'adressant aux sociétés, gouvernements, institutions et particuliers dans le monde entier. Bank of America offre à près de 3 millions de gérants de petites entreprises la meilleure assistance du secteur grâce à une gamme de produits et services en ligne innovants et faciles à utiliser. La société dessert sa clientèle via des opérations déployées dans plus de 40 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) font partie du Dow Jones Industrial Average et sont cotées sur le New York Stock Exchange.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse représentent les attentes, les projets ou les prévisions actuels de Bank of America en fonction des informations disponibles et constituent des déclarations prospectives dans le sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne concernent pas exclusivement les faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives utilisent souvent des termes, tels que « prévoit », « anticipe », « estime », « cible », « envisage », « planifie », « pense », « a pour objectif de » et autres expressions de ce genre, ou des verbes au futur ou au conditionnel, tels que « sera »; « peut », « pourrait », « devrait », « serait » et « serait possible ». Ces déclarations prospectives ne valent qu'à la date de leur publication et Bank of America ne s'engage aucunement à actualiser l'une de ces déclarations prospectives afin de refléter l'effet des circonstances ou des événements survenus après la date de publication de la déclaration prospective.

Ces déclarations ne garantissent pas les résultats futurs et impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prédire et sont souvent hors du contrôle de Bank of America. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats exprimés, ou impliqués, par l'une de ces déclarations prospectives. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et vous devez considérer les incertitudes et risques décrits à la rubrique 1A. « Risk Factors » (Facteurs de risque) du Rapport annuel de Bank of America sur le Formulaire 10-K de l'année se terminant le 31 décembre 2012 et dans d'autres déclarations relatives de Bank of America enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission.

Pour consulter les annonces de Bank of America, veuillez vous rendre sur le site Bank of America news.

www.bankofamerica.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Les investisseurs peuvent contacter :
Jonathan G. Blum, Bank of America, 1.212.449.3112
Les Rapporteurs peuvent contacter :
Jerry Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840
jerome.f.dubrowski@bankof america.com

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