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Achat de Géoscience: CGGVeritas lance une émission d'Oceane de 315 mlns d'euros

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PARIS (Dow Jones)--Le groupe de services sismiques pour l'industrie pétrolière CGGVeritas (GA.FR) a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire d'un montant initial d'environ 315 millions d'euros, pour financer l'acquisition de la filia

PARIS (Dow Jones)--Le groupe de services sismiques pour l'industrie pétrolière CGGVeritas (GA.FR) a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire d'un montant initial d'environ 315 millions d'euros, pour financer l'acquisition de la filiale Géoscience du néerlandais Fugro (FUR.AE).

Les obligations seront à option de conversation et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, ou Oceane, et le montant total de l'opération pourra être porté à 360 millions d'euros, a détaillé CGGVeritas dans un communiqué.

Le produit viendra s'ajouter aux autres moyens mis en oeuvre pour financer l'acquisition: une augmentation de capital d'environ 400 millions d'euros, un crédit-relais de 700 millions d'euros et 225 millions d'euros versés par Fugro dans le cadre de la mise place d'une société commune évoluant sur le marché de l'exploration sismique en fond de mer.

A la fin du mois de septembre, CGGVeritas avait dévoilé son projet d'acquisition de la division Géoscience de Fugro et la signature de partenariats avec le groupe néerlandais afin de renforcer son activité sismique.

L'opération sera réalisée pour un montant brut de 1,2 milliard d'euros et pour un montant net de 975 millions, avait alors précisé CGGVeritas, après cession par CGGVeritas d'une participation dans une société commune que les deux entreprises veulent constituer.

-Marion Issard, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; marion.issard@dowjones.com

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November 13, 2012 02:38 ET (07:38 GMT)

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