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Une filiale d’Eurofins acquiert près de 9% du capital de Cerep S.A. et dépose une note d’offre publique d’achat amicale sur le solde du capital

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Regulatory News: Eurofins Scientific (EUFI.PA)(Paris:ERF) et M. Thierry Jean, P-DG et fondateur de Cerep, un des leaders de la pharmacologie in vitro et des tests de toxicité-ADME in vitro, sont convenus de l'acquisi

Regulatory News:

Eurofins Scientific (EUFI.PA)(Paris:ERF) et M. Thierry Jean, P-DG et fondateur de Cerep, un des leaders de la pharmacologie in vitro et des tests de toxicité-ADME in vitro, sont convenus de l'acquisition par une filiale d'Eurofins, au prix de 2 € par action, d'un bloc composé de 1.069.732 actions appartenant à ce dernier, représentant 8,48% du capital de Cerep.

Etant donné la répartition actuelle du capital de Cerep, la participation qui sera ainsi acquise indirectement par Eurofins représente le principal bloc d'actions de cette société. En outre, avec l'accord du conseil d'administration de Cerep, la filiale d'Eurofins a déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde du capital de cette société.

Sous réserve de la conformité de l'offre qui reste soumise à l'examen de l'AMF, il sera proposé aux actionnaires de la société Cerep de racheter leurs actions au prix de 2 € par action, soit le même prix que celui auquel interviendra l'achat du bloc de M. Thierry Jean.

Le prix de l'OPA valorise Cerep à 25,2 M€ en valeur des capitaux propres, soit une prime de 80,7% par rapport à la moyenne 1 mois du cours de l'action Cerep et de 79,9% par rapport à la moyenne 12 mois à la date du 19 décembre 2012.

La Banque Palatine a été retenue pour agir en qualité de Banque Présentatrice de l'OPA. Les aspects pratiques détaillés ainsi que le calendrier de l'offre seront confirmés ultérieurement par voie de communiqué de presse.

Cette opération permettrait à Eurofins de renforcer ses investissements dans le secteur de la pharmacologie prédictive après l'acquisition de Pan Labs aux Etats-Unis en septembre 2012. Si ce rapprochement devait se confirmer, M. Thierry Jean poursuivrait le développement futur de cette branche d'activité avec Eurofins.

A propos d'Eurofins :

Eurofins – un leader mondial de la bio-analyse

Eurofins Scientific est le leader mondial sur les marchés de l'analyse des produits agro-alimentaires et pharmaceutiques. Il est également le numéro un mondial dans le domaine des services d'analyses environnementales en laboratoire et figure parmi les premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central, de services génomiques et d'agrosciences.

Avec un effectif de plus de 12 500 personnes, un réseau de plus de 170 laboratoires répartis dans 33 pays et un portefeuille riche de plus de 100 000 méthodes d'analyse permettant de valider la sécurité, l'identité, la traçabilité, l'authenticité, l'origine et la pureté des substances biologiques et de nombreux produits, le Groupe offre à ses clients des services analytiques de grande qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de conseil par des experts hautement qualifiés.

Le Groupe prévoit de poursuivre une stratégie de développement qui repose sur l'élargissement permanent de son portefeuille de technologies et de sa présence géographique. Par des programmes de R&D et par acquisitions, le groupe intègre les derniers développements technologiques qui lui permettent d'offrir à ses clients un ensemble de solutions analytiques sans équivalent sur le marché, ainsi que la gamme la plus complète de méthodes d'analyse.

Un des acteurs internationaux les plus innovants du secteur, Eurofins est idéalement positionné pour satisfaire les exigences de qualité et de sécurité toujours croissantes de ses clients et des organismes de réglementation à travers le monde.

Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259). Elles sont accessibles également à Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne via NYSE Euronext (Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF : FP).

Avertissement important :

Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel et des estimations qui comportent des facteurs de risque et d'incertitude. Ces données prévisionnelles et ces estimations représentent l'opinion de la Direction d'Eurofins Scientific à la date de ce communiqué. Elles ne représentent pas une garantie de performances futures et les éléments prévisionnels qui sont décrits peuvent ne pas se produire. Eurofins Scientific décline toute intention ou obligation d'actualiser l'une quelconque de ces informations prévisionnelles et de ces estimations. Toutes les déclarations et estimations sont établies sur la base des données qui sont à la disposition de la Société à la date de cette publication, mais leur validité ne peut être garantie.

Eurofins Relations investisseurs
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