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SOCIETE GENERALE : ACQUISITION DU CONTROLE DE SALVEPAR PAR LE GROUPE TIKEHAU

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ACQUISITION DU CONTROLE DE SALVEPAR PAR LE GROUPE TIKEHAU  Paris, le 23 octobre 2012 - Le Groupe Tikehau et Société Générale annoncent la conclusion d'un accord définitif en vue de la prise de contrôle de Salvepar, société d'investissemen

ACQUISITION DU CONTROLE DE SALVEPAR PAR LE GROUPE TIKEHAU

Paris, le 23 octobre 2012 - Le Groupe Tikehau et Société Générale annoncent la conclusion d'un accord définitif en vue de la prise de contrôle de Salvepar, société d'investissement française cotée sur le marché réglementé Euronext Paris de NYSE Euronext par Tikehau Participations & Investissements, société d'investissement dont l'objectif est d'investir en fonds propres dans des sociétés cotées et non-cotées, nouvellement créée par le Groupe Tikehau.

Salvepar est une société d'investissement dont la mission est de prendre des participations minoritaires - entre 5% et 20% - dans des sociétés cotées et non cotées, en privilégiant des sociétés en développement.

Aux termes de l'accord signé le 22 octobre, Tikehau Participations et Investissements acquerra à un prix de 86,24 euros par action, les 51,42% du capital et des droits de vote de Salvepar détenus par le groupe Société Générale.

La finalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochains jours.

A l'issue de l'acquisition du bloc de contrôle, Tikehau Participations et Investissements déposera une offre publique d'achat simplifiée, conformément à la réglementation applicable, sur le solde des actions Salvepar au même prix par action. L'offre publique sera soumise à la conformité de l'Autorité des marchés financiers. Tikehau Participations et Investissements ne demandera pas la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique.

Avec cette acquisition, le Groupe Tikehau affirme sa volonté de développer, avec Tikehau Participations et Investissements, son activité de capital développement et d'investissement en fonds propres, en parallèle de son activité de gestion pour compte de tiers sur les marchés du crédit développée depuis 2007 à travers Tikehau Investment Management.

Antoine Flamarion, Président du Groupe Tikehau a déclaré : « L'acquisition de Salvepar est une étape importante dans le développement du Groupe. Nous renforçons ainsi notre présence dans le domaine de l'investissement en capital avec désormais plus de 1,4 milliard d'euros d'actifs. Le portefeuille de Salvepar est constitué de participations solides dont nous souhaitons accompagner le développement pour faire de Salvepar une société d'investissement performante et leader sur son marché. »

Pour Société Générale, la cession de cette participation s'inscrit dans l'effort du groupe d'accélérer sa transformation en recentrant ses activités, notamment en cédant des actifs non stratégiques. L'impact de cette transaction sur les ratios prudentiels et les résultats du Groupe est non matériel. Société Générale souligne que l'acquisition par Tikehau de sa participation, à l'issue d'un processus concurrentiel, permettra à la société de poursuivre son développement sur le marché du capital développement et du capital investissement en France. Compte tenu de son expertise sur le marché des entreprises dans la banque de détail, Société Générale continuera d'être en relation avec Salvepar et Tikehau pour les besoins de ses clients.

A propos du Groupe Tikehau

Le Groupe Tikehau a été créé en 2004 pour investir et gérer, sans contrainte particulière de durée, des fonds institutionnels et privés dans différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et immobilier). En 2007, le Groupe Tikehau a lancé Tikehau IM, société de gestion agréée par l'AMF spécialisée dans les produits de crédit et qui est devenue en quelques années leader sur son marche. Le Groupe Tikehau est détenu majoritairement par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang tels que Crédit Mutuel Arkea et Unicredit.

Pour plus d'information : www.tikehaucapital.com.

A propos de Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

  • La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
  • La banque de détail à l'international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
  • La Banque de Financement et d'Investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d'Assurances, de Banque Privée, de Gestion d'Actifs et des Services aux Investisseurs.

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

A propos de Salvepar

Salvepar est une société d'investissement cotée à Paris au compartiment C, détenue majoritairement par la Société Générale. Salvepar mène une politique de prises de participations diversifiées et de moyen ou long terme.

Contacts Presse :

Groupe Tikehau

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Grégoire Lucas

Tel : + 33 1 53 70 74 94

glucas@image7.fr

Estelle Guillot-Tantay

Tel : + 33 1 53 70 74 93

egt@image7.fr

Société Générale

Service de Presse

Tel : +33 1 42 14 67 02

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143574/R/1651375/532766.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1651375]

CP-SG-Tikehau-Salvepar-FR.pdf

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