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Pacific Drilling annonce la signature d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 1 milliard USD

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Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur une facilité de crédit garantie de premier rang de 1 milliard USD visant à financer la construction du Pacific Sharav et d

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur une facilité de crédit garantie de premier rang de 1 milliard USD visant à financer la construction du Pacific Sharav et du Pacific Meltem. Le prêt à terme offert dans le cadre de cette facilité de crédit aura une maturité de 5 ans à compter de la date de livraison du Pacific Meltem. Une partie du financement sera fournie avant la livraison des navires, tous les prélèvements de la facilité de crédit étant sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives habituelles. La transaction a été menée et structurée par Citibank et DNB, et soutenue par les agences de crédit à l'exportation Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) et Eksportkreditt Norge AS. ABN AMRO, ING, SEB et Standard Chartered Bank ont également agi en qualité de chefs de file mandatés.

« Nous sommes heureux d'annoncer la signature de cette facilité de crédit et apprécions les efforts du groupe de prêt qui nous ont permis d'atteindre notre objectif qui était d'obtenir un financement à long terme pour notre 6e et notre 7e navire de forage », a déclaré le PDG de Pacific Drilling, Chris Beckett. « Nos solides relations avec des banques commerciales et des agences de crédit à l'exportation de premier plan devraient nous permettre d'équilibrer nos sources de financement et nos coûts à l'heure où nous continuons de développer notre base d'actifs ».

Vinson & Elkins LLP étaient conseillers juridiques pour la société, Holland & Knight étaient conseillers juridiques pour les prêteurs.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling est une entreprise en pleine croissance dont l'objectif est de devenir le prestataire de prédilection de services de forage en eau ultra-profonde. La flotte de huit navires de forage en eau ultra-profonde de Pacific Drilling constituera l'une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. La société, qui gère actuellement quatre navires de forage sous contrat client, a également un navire de forage en commande et trois autres en cours de construction chez Samsung, dont deux sous contrat client. Pour plus d'informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Internet à l'adresse www.pacificdrilling.com.

Les déclarations qui ne constituent pas des faits historiques dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles qui sont assujetties à certains risques, incertitudes et hypothèses. Par conséquent, les résultats réels sont susceptibles de varier sensiblement de ceux indiqués ou exprimés implicitement par lesdites déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et nous rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou une révision d'une quelconque d'entre elles en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pacific Drilling Services, Inc.
Amy Roddy, +1 832-255-0502
Investor@pacificdrilling.com

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