BFM Patrimoine

Oshkosh Corporation annonce une offre d'échange relative à des billets de premier rang à 5,375 % échouant en 2025

BFM Patrimoine
Oshkosh Corporation (NYSE : OSK) a annoncé aujourd'hui que la société a débuté une offre d'échange de l'ensemble de ses billets de premier rang à 5,375 % en circulation échouant en 2025 (les « Billets originaux »)

Oshkosh Corporation (NYSE : OSK) a annoncé aujourd'hui que la société a débuté une offre d'échange de l'ensemble de ses billets de premier rang à 5,375 % en circulation échouant en 2025 (les « Billets originaux ») contre les nouveaux billets de premier rang à 5,375 % échouant en 2025 (les « Nouveaux billets ») ayant été enregistrés conformément à la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée.

Les modalités relatives aux Nouveaux billets à émettre dans le cadre de cette offre d'échange sont sensiblement identiques à celles relatives aux Billets originaux, à l'exception du fait que les Nouveaux billets ne seront pas soumis aux restrictions de transfert liées à la réglementation sur les valeurs mobilières, et que les droits d'inscription relatifs aux Billets originaux et aux Nouveaux billets ne prévoient pas le paiement d'intérêts supplémentaires conformément aux circonstances liées au calendrier de l'offre d'échange.

Cette offre d'échange expirera à 17h00, heure de New York, le 24 juin 2015, sauf extension prévue par Oshkosh Corporation. Avant l'expiration de l'offre d'échange, des offres valides relatives aux Billets originaux pourront être soumises et retirées à tout moment.

Les documents décrivant les conditions de cette offre d'échange, y compris le prospectus et les documents de transmission nécessaires à la soumission d'une offre, sont disponibles auprès de l'agent d'échange, Wells Fargo Bank, National Association, par courrier recommandé ou certifié envoyé à l'adresse Wells Fargo Bank, N.A., MAC N9303-121, Corporate Trust Operations, P.O. Box 1517, Minneapolis, MN 55480-1517, Attention : DAPS Reorg, ou par courrier ordinaire ou courrier express envoyé à l'adresse Wells Fargo Bank, N.A., MAC N9303-121, Corporate Trust Operations, Sixth Street & Marquette Avenue, Minneapolis, MN 55479, Attention : DAPS Reorg.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation relative à une offre d’achat de titres. Cette offre d'échange est émise uniquement conformément à un prospectus et à la lettre de transmission associée, et concerne exclusivement les personnes et les juridictions telles qu'autorisées conformément à la loi applicable.

À propos d’Oshkosh Corporation

Oshkosh Corporation est l’un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs d’une vaste gamme de matériels d’accès, ainsi que de véhicules et de carrosseries de véhicules spéciaux, commerciaux, militaires, d’incendie et d’urgence. Oshkosh Corporation fabrique, distribue et assure le service des produits portant les marques Oshkosh®, JLG®, Pierce®, McNeilus®, Jerr-Dan®, Frontline™, CON-E-CO®, London® et IMT®. Les produits Oshkosh sont appréciés dans le monde entier par les sociétés de location, les entreprises de ramassage de déchets, de pose de béton et les services d'incendie et d'urgence, les services municipaux et d'aéroport, et les forces de défense qui privilégient la qualité élevée, la performance supérieure, la fiabilité à toute épreuve et la valeur sur le long terme.

®, TM Tous les noms de marques auxquels il est fait référence dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales d’Oshkosh Corporation ou de ses filiales.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations que la Société qualifie de « déclarations prévisionnelles » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations sur des faits historiques, y compris sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant la situation financière future de la Société, sa stratégie commerciale, ses objectifs, ses ventes prévisionnelles, coûts, bénéfices, dépenses en immobilisations, niveaux d'endettement et flux de trésorerie, ainsi que ses plans et objectifs de gestion des opérations futures, sont des déclarations prévisionnelles. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes tels que « peut », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « pense », « devrait », « projette » ou « prévoit », leur forme négative, ou avec des variations/terminologie similaires, ainsi que la marque du futur sont généralement utilisés afin d'identifier des déclarations prévisionnelles. De telles déclarations prévisionnelles ne sauraient garantir la performance future et sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de la Société, et qui sont susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels de la Société par rapport à ceux exprimés ou impliqués dans de telles déclarations prévisionnelles. Ces facteurs incluent la nature cyclique du marché des équipements d’accès, du marché commercial, ainsi que des marchés d’incendie et d’urgence de la Société, qui sont particulièrement impactés par la solidité des économies américaine et européenne ; la force du dollar américain et son impact sur les exportations, la traduction des ventes étrangères et des matériaux acquis de la Société ; le volume et le calendrier prévus concernant l'approvisionnement de produits et services de la part du Département américain de la défense (« DoD ») et des clients internationaux de la défense, ainsi que des financements s'y rattachant ; les risques associés aux réductions des dépenses publiques à la lumière des pressions budgétaires et retenues intéressant la défense américaine, ainsi que les risques associés à l'incertitude de la stratégie du DoD concernant les véhicules tactiques à roues, y compris la capacité de la Société à gérer efficacement les réductions de coûts requises à la suite d’une baisse des commandes de clients sur le segment de la défense ; la capacité de la Société à remporter l'octroi de contrats de production et de contrats de défense internationaux relatifs au Joint Light Tactical Vehicle américain ; la capacité de la Société à augmenter les prix afin d'élever les marges ou de compenser des coûts de production supérieurs ; la hausse des coûts des produits de base et autres matières premières, notamment dans le cadre d'une reprise économique soutenue ; les risques associés à l'expansion, à la consolidation et à l'alignement des installations, y compris les montants des coûts et charges connexes, ainsi que l'éventualité dans laquelle les économies de coûts prévues ne seraient pas atteintes ; l'incertitude économique mondiale, susceptible d'entraîner des frais de dépréciation supplémentaires liés à un grand nombre des actifs incorporels de la Société et/ou une reprise des activités cycliques de la Société plus lente que les prévisions relatives à la Société ou aux marchés boursiers ; les taux d'adoption prévus concernant les travaux effectués par machineries lourdes sur les marchés émergents ; les risques associés au caractère perceptible des créances, notamment pour les activités exposées aux marchés de la construction ; le coût des campagnes de garanties associées aux produits de la Société ; les risques associés à des retards de production ou d'expédition résultant de problèmes de qualité ou de production ; les risques associés aux exploitations et ventes internationales, y compris la question de la conformité à la loi intitulée Foreign Corrupt Practices Act ; la capacité de la Société à se conformer aux lois et réglementations complexes qui s'appliquent aux entrepreneurs du gouvernement des États-Unis ; l'impact de graves catastrophes climatiques ou naturelles susceptibles d'affecter le Société, ses fournisseurs ou ses clients ; les risques associés à la cybersécurité ainsi que les coûts liés à la défense contre une violation de la sécurité des données, ainsi qu'à la réduction et la réponse à de tels incidents ; ainsi que les risques associés à la capacité de la Société à exécuter avec succès sa feuille de route stratégique et à honorer ses objectifs financiers à long terme. Des informations complémentaires concernant ces facteurs ainsi que d’autres figurent dans les rapports déposés par la Société auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis, y compris dans le formulaire 8-K déposé le 28 avril 2015. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation et nie toute obligation de mise à jour des informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150527006742/fr/

Oshkosh Corporation
Finances :
Patrick Davidson, 920-966-5939
Vice-président, Relations investisseurs
Médias :
John Daggett, 920-233-9247
Vice-président, Communications

Business Wire