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Moor Park Capital rouvre le marché achat/crédit-bail avec un refinancement d'env. 700 millions de livres sterling

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Moor Park Capital Partners, une entreprise d'investissement immobilier agissant pour le compte , a annoncé aujourd'hui qu'elle avait dirigé et conseillé le consortium d'investisseurs à l'égard de la cession-bail d'une

Moor Park Capital Partners, une entreprise d'investissement immobilier agissant pour le compte , a annoncé aujourd'hui qu'elle avait dirigé et conseillé le consortium d'investisseurs à l'égard de la cession-bail d'une valeur de 700 millions de livres sterling de 12 hôpitaux de Spire Healthcare. Le consortium d'investisseurs comprend notamment Moor Park et un petit groupe de grands investisseurs institutionnels de la Malaisie et des États-Unis.

Spire Healthcare est le deuxième plus grand réseau d'hôpitaux privés au Royaume-Uni. Le refinancement concerne une partie de ses facilités de prêt pour 12 de ses 38 hôpitaux.

Jagdeep Kapoor, un des partenaires chez Moor Park Capital, a déclaré :

« Il s'agit d'une transaction complexe qui est représentative du genre d'investissement sur mesure que Moor Park Capital organise, structure et mène à bien de manière non discrétionnaire pour son groupe d'investisseurs – une cession-bail à long terme au profit d'un seul locataire couvrant de nombreux actifs essentiels à sa mission.

Nous avons réalisé pour le compte des membres de notre consortium un investissement transparent, adossé à des actifs, sur le mode d'un placement à revenu fixe et protégé contre l'inflation prenant en compte toutes les clauses restrictives. Nous avons offert à Spire Healthcare une solution novatrice à faible endettement qui lui permet d'injecter plus de 700 millions de livres sterling en nouveau capital dans ses activités et de réduire de moitié sa dette nette consolidée pro forma, malgré les difficultés du marché. »

Rob Roger, président-directeur général de Spire Healthcare, a affirmé :

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord, le produit duquel sera entièrement consacré au remboursement de la dette et au développement continu de notre entreprise.

Le fait que nous ayons réussi à conclure un accord de cette importance dans un marché difficile témoigne de la qualité de notre entreprise et des gens qui y travaillent, et constitue un vote de confiance envers les perspectives à long terme de Spire Healthcare et du secteur privé en santé du Royaume-Uni. »

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À propos de Moor Park Capital Partners :

Moor Park Capital Partners, dirigée par Gary Wilder, Shemeel Khan et Jagdeep Kapoor, est une société d'investissement immobilier spécialisée dans les opérations de monétisation immobilière pour le financement stratégique des entreprises, y compris des opérations de cession-bail pour le compte de grandes entreprises, gouvernements, institutions financières et municipalités à un seul locataire et de nombreux actifs de haute qualité en Europe occidentale. Moor Park Capital agit à titre non discrétionnaire au nom d'un groupe d'investisseurs institutionnels et du commerce de détail, dont Sovereign Wealth Funds, à la recherche d'un investissement adossé à des actifs, sur le mode d'un placement à revenu fixe et protégé contre l'inflation. La société organise, structure et mène à bien des investissements sur mesure pour ses investisseurs. L'équipe de Moor Park Capital possède une solide expérience du marché immobilier en Europe et a conclu ou a agi à titre de conseil pour des accords totalisant une valeur de 20 milliards de livres sterling. www.moorparkcapital.com

À propos de Spire Healthcare :

Spire Healthcare est le deuxième plus grand réseau d'hôpitaux privés au Royaume-Uni, comptant 38 hôpitaux et 10 cliniques au pays. L'entreprise se fonde sur une trentaine d'années d'expérience dans la gestion d'hôpitaux privés et offre une gamme complète de services intégrés en chirurgie, médecine et diagnostic.

L'entreprise a été constituée à partir de la vente des hôpitaux BUPA à Cinven, une société privée de financement par prise de participation, en 2007, et a ensuite acheté les hôpitaux Classic et l'hôpital Thames Valley en 2008. Depuis, Spire a construit l'hôpital Spire Shawfair Park (Édimbourg) et l'hôpital Montefiore, et a fait l'acquisition du London Fertility Centre et de Lifescan. Depuis sa fondation, les améliorations des performances apportées par Spire comprennent notamment :

  • Nombreux prix indépendants en matière de soins de santé: « Exercice de la médecine » (2012), « Innovation» (2011), « Gestion des risques » et « Pratique des soins infirmiers » (2010 et 2009), « Résultats en matière de santé » (2008), « Excellence en matière de lutte contre les infections » (2007)
  • Augmentation du pourcentage de patients qui ont donné une évaluation du service correspondant à « excellent » ou « très bon » à Spire – de 87 % en 2008 à 92 % en 2012*
  • Augmentation du pourcentage de chirurgiens-conseils qui ont donné une évaluation du service correspondant à « excellent » ou « très bon » à Spire – de 51 % en 2008 à 78 % en 2012*
  • Augmentation du pourcentage d'employés qui affirment qu'il fait bon travailler pour Spire – de 62 % en 2009 à 78 % en 2012
  • • BAIIDAL (bénéfices avant intérêts et impôts, dépréciation, amortissement et loyer) en hausse de 127,4 millions de livres sterling en 2008 à 188,2 millions en 2011

Pour de plus amples renseignements, visiter le site suivant : www.spirehealthcare.com.

* Évaluations possibles du service : excellent, très bon, assez bon, assez mauvais, très mauvais et tout à fait inacceptable

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour des renseignements sur le consortium d'investisseurs
Redleaf Polhill:
Emma Kane/Henry Columbine
mpc@redleafpolhill.com
020 7566 6700
ou
Pour obtenir des renseignements de la part de Spire Healthcare
Maitland :
Tom Buchanan
tbuchanan@maitland.co.uk
020 7379 5151

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