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Mercialys : Clôture de l’offre de rachat obligataire

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Regulatory News: Mercialys (Paris:MERY) a lancé le 18 novembre 2014 une opération d’échange obligataire. Ainsi, le 18 novembre 2014, la Société a placé avec succès une émission obligataire d&

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) a lancé le 18 novembre 2014 une opération d’échange obligataire.

Ainsi, le 18 novembre 2014, la Société a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 550 millions d’euros, d’une maturité de plus de 8 ans avec une échéance au 31 mars 2023. Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%.

Parallèlement, Mercialys avait annoncé l’ouverture d’une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l’offre de rachat est intervenue le 25 novembre 2014.

Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 170,3 millions d’euros. Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées le 2 décembre 2014. Le montant résiduel de la souche à échéance de mars 2019 ressort à 479,7 millions d’euros.

Cette opération d’échange obligataire permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Mercialys à 6,5 années, contre 4,3 années précédemment.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor’s.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2014, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 170 baux représentant une valeur locative de 137,5 millions d’euros en base annualisée.
Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2014 à 2,6 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2014 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys.
Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

Mercialys
Contact analystes / investisseurs :
Elizabeth BLAISE , Tél : + 33(0)1 53 65 64 44
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Communication
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