BFM Patrimoine

Hilton Worldwide fixe le prix de son action suite à son introduction en bourse

BFM Patrimoine
Hilton Worldwide Holdings Inc. (« Hilton Worldwide ») a annoncé aujourd'hui, suite à son introduction en bourse de 117 640 624 actions ordinaires, en avoir fixé le prix à 20 dollars par action. Hilton Worldwide émet

Hilton Worldwide Holdings Inc. (« Hilton Worldwide ») a annoncé aujourd'hui, suite à son introduction en bourse de 117 640 624 actions ordinaires, en avoir fixé le prix à 20 dollars par action. Hilton Worldwide émet 64 102 564 de ces actions en bourse et un actionnaire vendeur offre à la vente 53 538 060 de ces titres. L'actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option d'achat allant jusqu'à 17 646 093 actions supplémentaires au prix d'introduction en bourse, moins la réduction de prise ferme. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 12 décembre 2013 sous le symbole « HLT ». La clôture de l'offre est prévue le 17 décembre 2013, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Hilton Worldwide entend utiliser le produit net de l'offre et la trésorerie disponible pour rembourser environ 1,25 milliard de prêts à terme consentis arrivés à échéance en vertu de ses facilités de crédit garanties de premier rang.

Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities sont teneurs de livre associés. Blackstone Capital Markets, Macquarie Capital, Barclays, Mitsubishi UFJ Securities, Citigroup, Crédit Suisse, HSBC, RBS, Baird, Crédit Agricole CIB, Nomura, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group et Ramirez and Co., Inc. agissent en qualité de co-chefs de file.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (l'autorité américaine des marchés financiers) laquelle l'a déclarée en vigueur.

Toute offre ou vente ne peut être réalisée que sur la base d'un prospectus écrit faisant partie de la déclaration d'enregistrement en vigueur. Lorsque cela sera possible, un exemplaire du prospectus final relatif à ces titres pourra être obtenu auprès de : Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, par téléphone : 1-800-503-4611 ou par courriel : prospectus.cpdg@db.com ; Goldman, Sachs & Co., à l'attention de : Prospectus Department, 200 Wall Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526 ou par courriel : prospectus-ny@gs.com ; BofA Merrill Lynch, à l'attention de : Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, par courriel : dg.prospectus_requests@baml.com ; MMorgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, par téléphone : (866) 718-1649 ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ; J.P. Morgan Securities LLC, aux bons soins de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone : (866) 803-9204; Wells Fargo Securities, LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York 10152, par téléphone : 800-326-5897 ou par courriel : cmclientsupport@wellsfargo.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat et ces titres ne seront pas vendus dans un État ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou l'admissibilité de cet État ou de cette juridiction en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de Hilton Worldwide

Hilton Worldwide est l'un des plus importants groupes hôteliers au monde, proposant toute la gamme de l'hébergement, depuis les hôtels et complexes touristiques de luxe offrant une vaste palette de services jusqu'aux appartements de long séjour sans oublier les hôtels de moyenne gamme. Depuis 94 ans, Hilton Worldwide reste fidèle à sa tradition qui est d'offrir à tous ses clients la meilleure expérience de séjour. Le portefeuille de la société compte dix grandes enseignes mondiales regroupant 4 000 hôtels gérés sous divers statuts (contrat de gestion hôtelière, en franchise, en propriété ou en location) et complexes en multipropriété, soit un total de 672 000 chambres dans 90 pays et territoires : Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. La société gère également un programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton HHonorsTM.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les termes, et les variantes de ces termes, tels que « penser », « anticiper », « prévoir », « continuer », la marque du futur et du conditionnel, ainsi que des expressions similaires, sont destinés à identifier des énoncés prospectifs, notamment, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant le début des négociations des actions ordinaires de Hilton Worldwide à la Bourse de New York (NYSE). Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et parmi les facteurs importants qui pourraient faire différer sensiblement les résultats réels de ceux présentés dans ces énoncés prospectifs figurent notamment, mais sans s'y limiter, les perturbations, les suspensions ou les limitations des opérations boursières, ou bien les difficultés à se conformer aux exigences de la NYSE. Pour obtenir de plus amples informations sur ces facteurs et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur nos énoncés prospectifs, reportez-vous à nos facteurs de risque, modifiés périodiquement, énoncés dans nos documents déposés auprès de la SEC, l'autorité américaine des marchés financiers, y compris notre déclaration d'enregistrement, modifiée périodiquement, sur formulaire S-1. Nous déclinons toute obligation et ne sommes soumis à aucune obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre énoncé prospectif figurant dans ce communiqué de presse, sauf dans les cas où une loi ou un règlement applicable l'exigerait.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Relations avec les médias
Aaron Radelet
+1 571 340 2867
media_inquiries@hilton.com
ou
Relations avec les investisseurs
Christian Charnaux
+1 703 883 5205
christian.charnaux@hilton.com

Business Wire