BFM Patrimoine

EURAZEO : ELIS DEVIENT N°1 AU BRESIL GRACE AU RACHAT D'ATMOSFERA, LEADER BRESILIEN DE LA LOCATION-ENTRETIEN ET DU BLANCHISSAGE INDUSTRIEL

BFM Patrimoine

Regulatory News: Eurazeo (Paris:RF): Elis, leader européen de la location et de l'entretien de textile, d'appareils sanitaires et de distributeurs de boissons, a démarré une activité de vêtements de t

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF):

Elis, leader européen de la location et de l'entretien de textile, d'appareils sanitaires et de distributeurs de boissons, a démarré une activité de vêtements de travail au Brésil début 2013 dont les débuts encourageants ont confirmé l'attractivité d'un marché que la société suivait depuis plusieurs années. Elis acquiert ainsi aujourd'hui Atmosfera, premier groupe brésilien de blanchisserie industrielle, auprès des fonds de capital investissement Advent International et Alothon Group.

Avec ses 8 sites industriels situés dans les régions de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador de Bahia et dans l'état de Santa Catarina, Atmosfera traite chaque année 95 000 tonnes de linge et livre 2 800 clients issus des secteurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie. L'entreprise emploie 3 500 personnes et devrait réaliser en 2013 un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de reais brésiliens (soit près de 90 millions d'euros).

Cette opération accélère fortement le développement international d'Elis : sous l'actionnariat d'Eurazeo, 20 opérations de croissance externe ont été conduites hors de France, représentant un chiffre d'affaires annuel total, incluant Atmosfera, de 217 millions d'euros.
L'international représente aujourd'hui, en année pleine, plus de 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, contre 13 % en 2007 lors de l'acquisition d'Elis par Eurazeo.

Le financement de cette opération sera réalisé par une combinaison de dette et d'environ 45M€ de fonds propres apportés par Eurazeo. Le closing de l'opération aura lieu au 1er trimestre 2014.

Xavier Martiré, Président-Directeur général d'Elis, a déclaré : « Atmosfera est une magnifique société, disposant d'une couverture unique du territoire brésilien et d'un outil industriel sans comparaison en Amérique Latine. Cette acquisition constitue un tournant dans l'histoire du développement international d'Elis avec une prise de position forte dans l'un des pays émergents que nous avions ciblé depuis longtemps. Le Brésil devient ainsi le deuxième marché d'Elis. »

Marc Frappier, Directeur-Associé d'Eurazeo a ajouté : « Nous sommes très heureux de permettre à Elis d'accéder à un marché aussi prometteur que le Brésil en rachetant le numéro un local, qui bénéficiera de toute l'expertise industrielle et commerciale d'Elis. Cette opération reflète parfaitement notre stratégie d'accompagnement ambitieuse pour nos participations. Elis accélère ainsi son internationalisation et son profil de croissance à moyen terme.»

Paulo Andrade, Président-Directeur général d'Atmosfera, a également déclaré :
« L'équipe de direction d'Atmosfera se réjouit de cette opération, qui permettra à Atmosfera de rejoindre le leader européen du secteur et de bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. Grâce au soutien humain et financier d'Elis, nous allons consolider la position d'Atmosfera au Brésil et poursuivre son développement.»

Elis et Eurazeo ont été conseillés dans cette transaction par Euro Latina Finance, ITAU BBA et Messier Maris.

  • A propos d'Elis

Elis est une société de prestation de service, leader en Europe Continentale de la location et du lavage de vêtements de travail et de linge. La location de fontaines à eau, de machines à café et d'équipements des sanitaires complète les services proposés par Elis. Avec 18 000 collaborateurs répartis dans 10 pays européens et au Brésil, Elis a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1,185 milliards d'euros. Bénéficiant de plus d'un siècle d'expertise sur ses marchés historiques que sont l'hôtellerie, la restauration et la santé, Elis livre aujourd'hui plus de 290 000 sociétés de toutes tailles et de tous secteurs grâce à son réseau de 151 centres de services et de production, qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.

Pour plus d'informations, consultez notre site internet : http://www.Elis.com/fr/

  • A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SPGroup, IES, Idéal Résidences, Péters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de Bruxelles et Dessange International. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo 19 mars 2014 Résultats annuels 2013 6 mai 2014 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 7 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube

CONTACTS EURAZEO
Caroline Cohen, Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76
Responsable des Relations Investisseurs
ccohen@eurazeo.com
ou
Sandra Cadiou, Tel : +33 (0)1 44 15 80 26
Responsable de la communication
Corporate et financière
scadiou@eurazeo.com
ou
CONTACT PRESSE
HAVAS WORLDWIDE PARIS
Hacina Habchi, Tel : +33 (0)1 58 47 96 81
+33 (0)6 15 28 44 32
hacina.habchi@havasww.com

Business Wire