BFM Patrimoine

ECHO BONDS: CNP Assurances rencontre une forte demande pour sa levée de 500 mln euros

BFM Patrimoine
PARIS (Dow Jones)--L'assureur CNP Assurances (CNP.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé mardi une émission subordonnée de 500 millions d'euros, de maturité légale 5 juin 2045 avec une première date de remboursement optionnel le 5 juin 2025. L'

PARIS (Dow Jones)--L'assureur CNP Assurances (CNP.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé mardi une émission subordonnée de 500 millions d'euros, de maturité légale 5 juin 2045 avec une première date de remboursement optionnel le 5 juin 2025. L'émission a attiré un carnet d'ordres de près de 5 milliards d'euros réparti sur plus de 350 investisseurs. "Ce succès confirme l'intérêt et la confiance des investisseurs institutionnels pour la signature CNP Assurances", a commenté le groupe dans un communiqué. L'émission portera intérêt au taux fixe de 4,25% pendant 11 ans. Le coupon sera ensuite refixé tous les 5 ans aux nouvelles conditions de taux d'intérêt, a précisé CNP. "Il s'agit du troisième coupon le plus bas payé par l'industrie de l'assurance en Europe pour une dette subordonnée libellée en euros et répondant aux critères de capital Tier 2 sous Solvabilité 2", a souligné l'assureur. Ce coupon fixe est le plus bas payé par CNP Assurances depuis sa première émission subordonnée en 1999. "Ce titre subordonné permettra le refinancement des prochaines échéances obligataires", a ajouté l'assureur. L'obligation a été structurée de façon à être considérée comme du capital, tant sur le plan réglementaire que pour l'agence de notation Standard & Poor's. (eric.chalmet@wsj.com)

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2014 05:04 ET (09:04 GMT)

© 2014 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-