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Danone lance avec succès une émission obligataire de 650 millions d'euros

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PARIS (Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone (BN.FR) a annoncé lundi le succès du lancement, le 3 juin 2013, d'une émission obligataire en euros d'un montant de 650 millions d'euros et d'une maturité de 6 ans. Cette opération permettra à

PARIS (Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone (BN.FR) a annoncé lundi le succès du lancement, le 3 juin 2013, d'une émission obligataire en euros d'un montant de 650 millions d'euros et d'une maturité de 6 ans. Cette opération permettra à Danone de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette tout en profitant des conditions de marché favorables, a précisé le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette émission obligataire de 650 millions d'euros, à un taux équivalent à mid swap +30 points de base et un coupon de 1,375%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée.

-Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

-Danone est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 stable par Moody's.

-Citigroup, HSBC, Santander Global Banking & Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2013 12:14 ET (16:14 GMT)

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