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Crédit Agricole cède 4,7% du capital d'Eurazeo pour près de 174 millions d'euros

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PARIS (Dow Jones)-- Le groupe bancaire Crédit Agricole (ACA.FR) a annoncé vendredi avoir cédé 4,7% du capital d'Eurazeo (RF.FR) pour un montant de 173,9 millions d'euros, faisant retomber sa participation dans la société d'investissement de 18,

PARIS (Dow Jones)-- Le groupe bancaire Crédit Agricole (ACA.FR) a annoncé vendredi avoir cédé 4,7% du capital d'Eurazeo (RF.FR) pour un montant de 173,9 millions d'euros, faisant retomber sa participation dans la société d'investissement de 18,25% à 13,6%.

La banque a également émis des obligations échangeables en actions Eurazeo à l'horizon 2016, pour un maximum de 7,4% du capital.

Crédit Agricole avait déjà fait savoir jeudi soir son intention de céder les deux tiers de sa participation dans la société d'investissement Eurazeo dans les trois prochaines années, "dans le cadre de sa politique d'optimisation de son bilan".

A l'issue de ces deux opérations, le groupe devrait conserver un peu plus de 6% du capital de la société d'investissement. Le premier actionnaire d'Eurazeo restera l'ensemble constitué par ses familles fondatrices, avec environ 20,3% du capital, selon le site Internet d'Eurazeo.

A la Bourse de Paris, le titre Eurazeo chutait dans la matinée de 3,9% à 53,84 euros, accusant un des plus forts replis de l'indice SBF 120 (+0,4%). Dans le même temps, l'action Crédit Agricole évoluait autour de l'équilibre, à 8,83 euros.

Dans le détail, la banque a cédé 3.200.000 actions par le biais du placement privé et a émis 4.421.376 obligations zéro coupon pour un montant initial de 293,2 millions d'euros. Ce montant est susceptible d'être porté à 337,2 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

"La valeur nominale des obligations de 66,31 euros fait ressortir une prime d'émission de 22% par raport au prix de cession des actions dans le cadre du placement", a précisé Crédit Agricole.

Le placement des actions et l'émission des obligations ont été dirigés par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Goldman Sachs.

-Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 53 (blandine.henault@dowjones.com)

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November 22, 2013 03:54 ET (08:54 GMT)

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