Biotoscana s'engage à acquérir United Medical pour renforcer sa présence commerciale au Brésil et créer une société pharmaceutique spécialisée à portée régionale de premier plan en Amérique du Sud

Advent International et Essex Woodlands financeront l'acquisition

Grupo Biotoscana SL, une société pharmaceutique établie à Bogota en Colombie et détenue majoritairement par Advent International et Essex Woodlands, annonce ce jour avoir signé un accord portant sur l'acquisition de United Medical, un groupe de sociétés pharmaceutiques basé à São Paulo, au Brésil, en vue de créer une société pharmaceutique spécialisée de premier plan disposant de capacités de commercialisation dans toute l'Amérique du Sud. Cette acquisition élargira le portefeuille de produits innovants sous licence détenu par Biotoscana, ainsi que ses capacités géographiques de vente et de marketing, en lui permettant d'accéder au marché pharmaceutique brésilien, qui représente 28 milliards de dollars.

United Medical concentre ses activités sur le marché des soins intensifs au Brésil ; le groupe est associé à plusieurs grandes sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, notamment Gilead Sciences Inc. L'entité issue de l'opération se focalisera sur les soins intensifs et les soins spécialisés, l'oncologie, l'hématologie, les produits administrés en milieu hospitalier, les médicaments orphelins, la douleur et la gastroentérologie ; elle aura une importante présence commerciale au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili, au Pérou et en Équateur. Pro forma, s'agissant de l'acquisition, le groupe élargi disposera d'une équipe commerciale de plus de 225 représentants pour un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars.

« L'acquisition de United Medical renforce notre position de société pharmaceutique latino-américaine axée sur la commercialisation de produits innovants qui répondent à d'importants besoins non satisfaits », a déclaré Juan Camilo Palacio, président-directeur général de Biotoscana. « United Medical possède une forte présence commerciale sur le marché brésilien des produits pharmaceutiques spécialisés ainsi qu'un portefeuille de produits complémentaire, ce qui contribuera à consolider notre position dans la région. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Biotoscana en Amérique latine », a déclaré Roberto Guttman, président-directeur général de United Medical. « Nous sommes convaincus que cette association renforcera notre engagement envers les patients en Amérique latine et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe dirigeante de Biotoscana pour faire progresser notre mission. »

Le marché pharmaceutique latino-américain est l'un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Avec une population totale de plus de 600 millions d'habitants, une classe moyenne en développement rapide et une couverture santé universelle dans la plupart des pays, le marché pharmaceutique, qui représentait près de 70 milliards de dollars en 2013, devrait connaître une croissance à deux chiffres au cours des dix prochaines années. Biotoscana entend saisir cette opportunité non négligeable en élargissant son portefeuille commercial actuel par des partenariats établis avec de grandes sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, afin d'intégrer des produits exclusifs à valeur ajoutée dans ses principaux domaines thérapeutiques.

La transaction qui est soumise aux conditions de clôture usuelles, notamment à l'approbation des autorités de la concurrence brésiliennes, devrait être conclue dans le courant du premier trimestre 2014. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Biotoscana a été conseillée dans cette transaction par Lobo de Rizzo Advogados et Bonn Steichen & Partners. United Medical a été conseillée par Apeiron Partners LLC (Boston, MA) et Schivartche Advogados (São Paulo, Brésil).

À propos d'Advent International

Fondée en 1984, Advent International est l'un des investisseurs les plus importants et les plus expérimentés à l'échelle mondiale, qui se consacre uniquement au capital-investissement. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 280 transactions de rachat d'entreprise dans 39 pays et a réalisé plus de 230 cessions intégrales ou partielles. Aujourd'hui, Advent gère 31,6 milliards de dollars d'actifs. La société se concentre sur les opérations de croissance et les rachats traditionnels ainsi que sur le repositionnement stratégique dans cinq secteurs clés : les services financiers et commerciaux ; la santé ; l'industrie ; le commerce de détail, les produits de consommation grand public et les loisirs ; la technologie, les médias et les télécoms.

Depuis son arrivée en Amérique latine en 1996, Advent a investi près de 4 milliards de dollars dans 49 entreprises, dont 3 en Colombie et 16 au Brésil, et a réalisé ses positions dans 38 de ces entreprises. Outre Biotoscana et United Medical, son portefeuille colombien et brésilien actuel comprend Alianza Fiduciaria, Oleoducto Central S.A. (Ocensa), International Meal Company, Quero-Quero, Dudalina et Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). Parmi les précédents investissements d'Advent au Brésil, on peut mentionner Kroton Educacional, Cetip, Paraná Banco, CSU CardSystem et Brasif qui fait aujourd'hui partie de Dufry. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.adventinternational.com

À propos d'Essex Woodlands

Responsable de la gestion de plus de 2,5 milliards de dollars, Essex Woodlands est l'une des sociétés d'investissement en actions de croissance et en capital-risque les plus anciennes et les plus importantes ; elle investit dans les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les dispositifs médicaux, les soins de santé et les technologies de l'information appliquées à la santé. Depuis sa création en 1985, Essex Woodlands s'engage de manière unique dans le secteur de la santé ; elle a fondé, investi et/ou géré plus de 150 sociétés spécialisées dans le domaine de la santé, tous secteurs et tous niveaux confondus et partout dans le monde. Son équipe comprend 20 professionnels confirmés de l'investissement répartis dans des bureaux situés à Palo Alto, Houston, New York, Londres et Shanghai.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant une transaction entre Biotoscana et United Medical, portant notamment sur les attentes relatives à l'applicabilité des hypothèses de développement et de commercialisation de futurs produits. Biotoscana, United Medical, Advent International et Essex Woodlands se dispensent d'une quelconque obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'impose.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

MacDougall Biomedical Communications
Charles Liles, [phone]
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