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EURAZEO : L’INTRODUCTION EN BOURSE DE MONCLER VALORISE L’ACCELERATION DE SA TRANSFORMATION

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Regulatory News: Eurazeo (Paris:RF): Moncler annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Télématique Actionnaire (Mercato Telematico Azionario (MTA)) de Borsa Italiana. Au terme du p

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF):

Moncler annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Télématique Actionnaire (Mercato Telematico Azionario (MTA)) de Borsa Italiana. Au terme du placement qui s'est achevé le 11 décembre 2013, l'offre a été sursouscrite 31 fois.

En conséquence, le prix d'émission a été fixé en haut de la fourchette à 10,20 euros par action.

En cas d'exercice de l'option de surallocation, ECIP M détiendra 23,3 % du capital et Eurazeo 19,7 % du capital par transparence.

Sur cette opération, Eurazeo réalisera un multiple implicite de 2,75 fois son investissement en l'espace de 2 ans et un produit de cession d'environ 270 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo a déclaré : « Le positionnement unique de Moncler et l'accélération de sa croissance depuis ces deux dernières années ont su convaincre les investisseurs et sont à l'origine du succès de son introduction en Bourse. Cette opération consacre la révélation d'une marque d'exception que nous sommes heureux de continuer à accompagner car Moncler recèle encore un fantastique potentiel de développement ».

  • A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SPGroup, IES, Idéal Résidences, Péters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de Bruxelles et Dessange International. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo 19 mars 2014 Résultats annuels 2013 6 mai 2014 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 7 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

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