Essilor émet un placement privé de 300 millions de dollars sur le marché américain

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique Essilor (EI.FR) a annoncé mardi avoir émis un placement privé de 300 millions de dollars sur le marché américain à des conditions favorables.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le groupe a réalisé un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché privé obligataire aux Etats-Unis (US Private Placement) auprès de 18 investisseurs.

-Cette émission d'obligations de premier rang, non garanties, vise à refinancer un emprunt bancaire venant à échéance en 2014.

-Elle permet au groupe de rallonger la maturité moyenne de sa dette et d'élargir sa base d'investisseurs.

-L'opération comporte cinq tranches, de maturités comprises entre 2017 et 2023, à taux fixe ou variable.

-Le coupon offert ets de 3,40% pour la tranche à 10 ans.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2013 01:44 ET (05:44 GMT)

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