BFM Patrimoine

Numericable lance une émission obligataire de 6 mds d'euros en vue du rachat de SFR

BFM Patrimoine

PARIS (Dow Jones)--Le câblo-opérateur Numericable (NUM.FR) a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 6,04 milliards d'euros, destinée à financer le rachat de l'opérateur de télécommunications SFR

PARIS (Dow Jones)--Le câblo-opérateur Numericable (NUM.FR) a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 6,04 milliards d'euros, destinée à financer le rachat de l'opérateur de télécommunications SFR auprès de Vivendi (VIV.FR).

Le groupe va émettre des obligations senior à haut rendement libellées en dollars et en euros, a-t-il précisé dans un communiqué.

La semaine dernière, Numericable, détenue par la holding Altice (ATC.AE), avait déjà annoncé le lancement de la syndication de la partie bancaire des 11,64 milliards d'euros de dette senior garantie supportant l'acquisition de SFR. Ce financement comprend un prêt syndiqué de 5,6 milliards d'euros et une ligne de crédit renouvelable de 750 millions d'euros.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2014 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2014 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-