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Maisons du Monde compte lever plus de 320 millions d'euros

Maisons du Monde ambitionne de lever près de 400 millions d'euros.

Maisons du Monde ambitionne de lever près de 400 millions d'euros. - Daniel Roland - AFP

Maisons du Monde veut lever entre 325 et 385 millions d'euros, dont environ 160 millions par le biais d'une augmentation de capital, en lançant son introduction en Bourse. La fourchette de prix a été fixée entre 16,50 et 22,25 euros par action dans le cadre de l'offre qui prévoit d'introduire en Bourse 42,9% du capital de l'entreprise, actuellement détenue à environ 94% par le fonds américain Bain Capital.

Environ 160 millions d'euros doivent provenir de l'émission d'actions nouvelles, tandis que les actionnaires actuels devraient céder pour 165 à 225 millions d'euros d'actions. La levée de fonds pourrait atteindre 375 à 440 millions d'euros en cas d'exercice de la surallocation (soit 49,4% du capital du groupe), ce qui valoriserait l'enseigne d'ameublement à plus d'un milliard d'euros (en incluant la dette nette). Le prix de l'offre sera fixé le 26 mai, à la veille du début des négociations des actions sur le marché d'Euronext Paris.

D. L. avec AFP