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CG Finance, l’éthique au cœur de la gestion de patrimoine

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"Les conseillers en gestion de patrimoine sont pour la plupart des dirigeants qui travaillent seuls ou avec un(e) assistant(e). En 2014, Christophe Goudal a relevé le pari de créer son entreprise, CG Finance, en fédérant des professionnels dans divers domaines. Son fondateur présente le marché actuel, le chemin parcouru depuis la création de la société ainsi que ses perspectives d’avenir."

De retour des États-Unis, Christophe Goudal crée CG Finance dans la technopole Sophia-Antipolis. La société compte actuellement 6 spécialistes au service de plus de 400 familles. Cette clientèle lui confie la gestion d’actifs financiers estimés à 160 000 000 d’euros. Ce succès s’explique à la fois par une forte croissance organique et 3 opérations de croissance externe réalisées en 2017. À noter que la société dispose de bureaux à Sophia-Antipolis, New York et Miami.

L’entreprise se démarque des banques traditionnelles par son approche éthique, qui se caractérise par :

  • l’indépendance dans ses choix d’investissements
  • la transparence de sa rémunération
  • une grande proximité avec ses clients, notamment grâce à des contacts trimestriels voire mensuels
  • la création d’un fonds dédié avec une stratégie de gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) afin de diversifier les actifs financiers de ses clients

Par ailleurs, par rapport à ses confrères, la société se distingue par son approche entrepreneuriale et non « artisanale » du métier.

CG Finance a créé très rapidement des départements dédiés pour ses clients : family office, conseil en investissement immobilier, optimisation fiscale et conseil juridique, conseil en protection sociale, prévoyance, retraite afin de les accompagner dans toutes leurs problématiques patrimoniales.

Dans un avenir proche, Christophe Goudal projette d’ouvrir un bureau sur Paris, de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe et de recruter de nouveaux talents tout en élargissant les services pour les clients.

CONTACT

CG Finance
630 route des Dolines Ophira 2 06560 Valbonne Sophia Antipolis Site web

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